PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mastercard Inc (MA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Mastercard Inc (MA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US57636Q1040

CUSIP

57636Q104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

25 мая 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$489.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.87

Коэффициент P/E

38.54

Коэффициент PEG

2.16

Общая выручка (12 мес.)

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$16.66B

EBITDA (12 мес.)

$12.87B

Годовой диапазон

$426.97 - $581.31

Целевая цена

$613.01

Процент коротких позиций

0.68%

Коэффициент коротких позиций

1.56

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MA с V MA с SPY MA с AXP MA с MCD MA с MSFT MA с COST MA с PG MA с HD MA с BRK-B MA с SPG
Популярные сравнения:
MA с V MA с SPY MA с AXP MA с MCD MA с MSFT MA с COST MA с PG MA с HD MA с BRK-B MA с SPG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mastercard Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12,942.33%
340.27%
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Mastercard Inc (MA) показал доход в 4.13% с начала года и 24.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MA составила 20.40%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.26%.

MA

С начала года

4.13%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

9.75%

1 год

24.38%

5 лет

15.96%

10 лет

20.40%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.64%3.76%-4.89%0.15%-0.26%4.13%
20245.49%5.68%1.43%-6.18%-0.92%-1.32%5.27%4.23%2.16%1.31%6.68%-1.20%24.17%
20236.75%-4.13%2.29%4.74%-3.95%7.75%0.39%4.66%-4.05%-4.80%9.96%3.06%23.40%
20227.67%-6.62%-0.95%1.82%-1.52%-11.85%12.32%-8.32%-12.34%15.60%8.60%-2.43%-2.66%
2021-11.28%11.88%0.62%7.43%-5.62%1.25%5.84%-10.29%0.42%-3.38%-6.14%14.10%1.16%
20205.95%-8.13%-16.78%14.01%9.43%-1.72%4.48%16.10%-5.59%-14.55%16.58%6.07%20.19%
201912.11%6.46%4.75%8.13%-1.08%5.19%3.05%3.34%-3.48%2.05%5.57%2.18%59.16%
201811.83%4.00%-0.34%1.92%6.65%3.37%0.88%8.87%3.27%-11.10%1.72%-6.18%25.31%
20173.20%3.88%1.82%3.63%5.64%-1.16%5.42%4.30%5.93%5.52%1.14%0.59%47.69%
2016-8.37%-2.37%8.72%2.84%-1.12%-8.18%8.39%1.46%5.32%5.36%-4.50%1.03%6.91%
2015-4.61%9.87%-4.15%4.61%2.27%1.32%4.37%-5.16%-2.44%10.03%-1.08%-0.57%13.81%
2014-9.29%2.70%-3.89%-1.39%3.94%-3.90%1.07%2.24%-2.49%13.47%4.23%-1.29%3.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MA составляет 82, что ставит его в топ 18% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mastercard Inc (MA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MA, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MA: 0.97
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино MA, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MA: 1.40
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега MA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MA: 1.20
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара MA, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MA: 1.21
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина MA, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MA: 5.07
^GSPC: 2.00

Mastercard Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.97. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.97
0.49
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mastercard Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.

0.45%0.50%0.55%0.60%0.65%0.70%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.84$2.64$2.28$1.96$1.76$1.60$1.32$1.00$0.88$0.76$0.64$0.44

Дивидендный доход

0.52%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mastercard Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$1.52
2024$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.64
2023$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.28
2022$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.96
2021$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.76
2020$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2019$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.32
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2017$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2016$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2015$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
MA: 0.5%
У Mastercard Inc дивидендная доходность составляет 0.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
MA: 19.4%
У Mastercard Inc коэффициент выплат составляет 19.44%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mastercard Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.00%
-8.79%
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mastercard Inc показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.

Текущая просадка Mastercard Inc составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.67%3 июн. 2008 г.16020 янв. 2009 г.6217 июл. 2011 г.781
-41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-28.25%3 февр. 2022 г.17412 окт. 2022 г.1803 июл. 2023 г.354
-23.96%17 июл. 2007 г.2215 авг. 2007 г.5431 окт. 2007 г.76
-22.4%29 апр. 2021 г.1511 дек. 2021 г.432 февр. 2022 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mastercard Inc составляет 13.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.17%
14.11%
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mastercard Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Mastercard Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 3.5% выше.
1.001.502.002.503.003.504.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
3.82
3.69
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mastercard Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.0
MA: 38.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MA в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/E составляет 38.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
MA: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MA по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MA: 17.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/S составляет 17.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MA: 75.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/B составляет 75.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию