PortfoliosLab logo
Mastercard Inc (MA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US57636Q1040

CUSIP

57636Q104

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

25 мая 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$527.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.25

Коэффициент P/E

40.78

Коэффициент PEG

2.33

Общая выручка (12 мес.)

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

$17.36B

Годовой диапазон

$426.97 - $588.45

Целевая цена

$615.72

Процент коротких позиций

0.63%

Коэффициент коротких позиций

1.69

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mastercard Inc

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Mastercard Inc (MA) показал доход в 8.50% с начала года и 24.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MA составила 20.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.


MA

С начала года

8.50%

1 месяц

11.82%

6 месяцев

11.47%

1 год

24.79%

3 года

19.93%

5 лет

14.71%

10 лет

20.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.64%3.76%-4.89%0.15%3.92%8.50%
20245.49%5.68%1.43%-6.18%-0.92%-1.32%5.27%4.23%2.16%1.31%6.68%-1.20%24.17%
20236.75%-4.13%2.29%4.74%-3.95%7.75%0.39%4.66%-4.05%-4.80%9.96%3.06%23.40%
20227.67%-6.62%-0.95%1.82%-1.52%-11.85%12.32%-8.32%-12.34%15.60%8.60%-2.43%-2.66%
2021-11.28%11.88%0.62%7.43%-5.62%1.25%5.84%-10.29%0.42%-3.38%-6.14%14.10%1.16%
20205.95%-8.13%-16.78%14.01%9.43%-1.72%4.48%16.10%-5.59%-14.55%16.58%6.07%20.19%
201912.11%6.46%4.75%8.13%-1.08%5.19%3.05%3.34%-3.48%2.05%5.57%2.18%59.16%
201811.83%4.00%-0.34%1.92%6.65%3.37%0.88%8.87%3.27%-11.10%1.72%-6.18%25.31%
20173.20%3.88%1.82%3.63%5.64%-1.16%5.42%4.30%5.93%5.52%1.14%0.59%47.69%
2016-8.37%-2.37%8.72%2.84%-1.12%-8.18%8.39%1.46%5.32%5.36%-4.50%1.03%6.91%
2015-4.61%9.87%-4.15%4.61%2.27%1.32%4.37%-5.16%-2.44%10.03%-1.08%-0.57%13.81%
2014-9.29%2.70%-3.89%-1.39%3.94%-3.90%1.07%2.24%-2.49%13.47%4.23%-1.29%3.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MA составляет 85, что ставит его в топ 15% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mastercard Inc (MA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mastercard Inc имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: 0.57
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mastercard Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 18 лет подряд.


0.45%0.50%0.55%0.60%0.65%0.70%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.84$2.64$2.28$1.96$1.76$1.60$1.32$1.00$0.88$0.76$0.64$0.44

Дивидендный доход

0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mastercard Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$1.52
2024$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.64
2023$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$2.28
2022$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$1.96
2021$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$1.76
2020$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$1.60
2019$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$1.32
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2017$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.88
2016$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2015$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.44

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Mastercard Inc дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Mastercard Inc коэффициент выплат составляет 18.90%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mastercard Inc возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Mastercard Inc показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.

Текущая просадка Mastercard Inc составляет 2.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.67%3 июн. 2008 г.16020 янв. 2009 г.6217 июл. 2011 г.781
-41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-28.25%3 февр. 2022 г.17412 окт. 2022 г.1803 июл. 2023 г.354
-23.96%17 июл. 2007 г.2215 авг. 2007 г.5431 окт. 2007 г.76
-22.4%29 апр. 2021 г.1511 дек. 2021 г.432 февр. 2022 г.194

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mastercard Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Mastercard Inc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.5% выше.


1.001.502.002.503.003.504.0020212022202320242025
3.73
3.57
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Mastercard Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MA в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/E составляет 40.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MA по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/S составляет 18.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/B составляет 79.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию