PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mastercard Inc (MA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS57636Q1040
CUSIP57636Q104
СекторFinancial Services
ОтрасльCredit Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$449.35B
Прибыль на акцию$11.85
Цена/прибыль40.65
PEG коэффициент1.61
Выручка (12 мес.)$25.10B
Валовая прибыль (12 мес.)$22.24B
EBITDA (12 мес.)$15.35B
Годовой диапазон$350.68 - $490.00
Целевая цена$507.08
Процент коротких позиций0.55%
Коэффициент коротких позиций1.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MA

Mastercard Inc

Популярные сравнения: MA с V, MA с AXP, MA с MSFT, MA с MCD, MA с BRK-B, MA с HD, MA с PG, MA с COST, MA с O, MA с SPG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mastercard Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11,221.00%
312.33%
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Mastercard Inc показал доход в 12.24% с начала года и 35.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Mastercard Inc составила 21.42%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.24%10.04%
1 месяц0.72%3.53%
6 месяцев21.22%22.79%
1 год35.71%32.16%
5 лет (среднегодовая)15.89%13.15%
10 лет (среднегодовая)21.42%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20245.49%5.68%
20234.66%-4.05%-4.80%9.96%3.06%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Mastercard Inc (MA) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MA
Mastercard Inc
2.20
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Mastercard Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.20. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.20
2.76
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mastercard Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.37 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.37$2.28$1.96$1.76$1.60$1.32$1.00$0.88$0.76$0.64$0.44$0.21

Дивидендный доход

0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mastercard Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.66$0.00
2023$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00
2022$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00
2021$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00
2020$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00
2019$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00
2017$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00
2016$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00
2015$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00
2013$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.5%
У Mastercard Inc дивидендная доходность составляет 0.50%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%20.1%
У Mastercard Inc коэффициент выплат составляет 20.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Mastercard Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.19%
0
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Mastercard Inc показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.

Текущая просадка Mastercard Inc составляет 2.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.67%3 июн. 2008 г.16020 янв. 2009 г.6217 июл. 2011 г.781
-41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-28.25%3 февр. 2022 г.17412 окт. 2022 г.1803 июл. 2023 г.354
-23.96%17 июл. 2007 г.2215 авг. 2007 г.5431 окт. 2007 г.76
-22.4%29 апр. 2021 г.1511 дек. 2021 г.432 февр. 2022 г.194

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mastercard Inc составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.86%
2.82%
MA (Mastercard Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mastercard Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию