- ISIN
- US57636Q1040
- CUSIP
- 57636Q104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 25 мая 2006 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $435.85B
- Enterprise Value
- $448.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.28
- Коэффициент P/E
- 28.25
- Коэффициент PEG
- 1.65
- Общая выручка (12 мес.)
- $33.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $26.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $21.23B
- Годовой диапазон
- $464.52 - $601.77
- Целевая цена
- $662.07
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 29.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 231.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MA
Mastercard Incorporated (MA) снизился на 14.2% с начала года. По цене $488 за акцию MA торгуется на 18.9% ниже 52-недельного максимума в $602. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,341.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Mastercard Incorporated (MA) показал доход в -14.23% с начала года и -9.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MA составила 18.93%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Mastercard Incorporated
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -14.23%
- 6 месяцев
- -15.04%
- 1 год
- -9.48%
- 3 года*
- 9.36%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 18.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность MA по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2006 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -26.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MA закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 31 окт. 2007 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.48% | -4.01% | -3.39% | 0.83% | -1.78% | -1.20% | -14.23% | ||||||
| 2025 | 5.64% | 3.76% | -4.89% | 0.15% | 6.85% | -4.04% | 0.94% | 5.09% | -4.45% | -2.83% | -0.26% | 3.70% | 9.04% |
| 2024 | 5.49% | 5.68% | 1.43% | -6.18% | -0.92% | -1.32% | 5.27% | 4.23% | 2.16% | 1.31% | 6.68% | -1.20% | 24.17% |
| 2023 | 6.75% | -4.13% | 2.29% | 4.74% | -3.95% | 7.75% | 0.39% | 4.66% | -4.05% | -4.80% | 9.96% | 3.06% | 23.40% |
| 2022 | 7.67% | -6.62% | -0.95% | 1.82% | -1.52% | -11.85% | 12.32% | -8.32% | -12.34% | 15.60% | 8.60% | -2.43% | -2.66% |
| 2021 | -11.28% | 11.88% | 0.62% | 7.43% | -5.62% | 1.25% | 5.84% | -10.29% | 0.42% | -3.38% | -6.14% | 14.10% | 1.16% |
Метрики бенчмарка
Mastercard Incorporated has an annualized alpha of 19.42%, beta of 1.11, and R2 of 0.45 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2006.
- This stock captured 145.30% of S&P 500 Index gains but only 65.13% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.45 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.42%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.45
- Участие в росте
- 145.30%
- Участие в снижении
- 65.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MA имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mastercard Incorporated (MA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.46 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.92 | -11.81 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mastercard Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.26 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 19 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.26 | $3.04 | $2.64 | $2.28 | $1.96 | $1.76 | $1.60 | $1.32 | $1.00 | $0.88 | $0.76 | $0.64 |
Дивидендный доход | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mastercard Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | ||||||
| 2025 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $3.04 |
| 2024 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $2.64 |
| 2023 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $2.28 |
| 2022 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $1.96 |
| 2021 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $1.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Mastercard Incorporated дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Mastercard Incorporated коэффициент выплат составляет 18.23%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Mastercard Incorporated возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Mastercard Incorporated показал максимальную просадку в 62.67%, зарегистрированную 20 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 621 торговую сессию.
Текущая просадка Mastercard Incorporated составляет 18.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.67%янв. 2009 г. | 7mo 21d | 2y 5mo | 3y 1moиюнь 2008 г. - июль 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.00%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.25%окт. 2022 г. | 8mo 11d | 8mo 24d | 1y 5moфевр. 2022 г. - июль 2023 г. |
Медвежий рынок 2007 года2007 | -23.96%авг. 2007 г. | 29d | 2mo 17d | 3mo 16dиюль 2007 г. - окт. 2007 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.40%дек. 2021 г. | 7mo 6d | 2mo 3d | 9mo 9dапр. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Показатели просадок
| MA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -56.78% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -9.10% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -18.90% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -25.43% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -33.92% | -7.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -3.21% | -14.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -10.71% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 2.04% | +8.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Mastercard Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Mastercard Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MA в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/E составляет 28.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MA по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/S составляет 13.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MA по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у MA коэффициент P/B составляет 64.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MA
Добавьте Mastercard Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MA