Principal California Municipal Fund (SRCMX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SRCMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SRCMX
Комиссия SRCMX составляет 0.72% в год. В категории Municipal Bonds есть 315 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | SRCMX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | SRCMX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | SRCMX vs NMTRX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | SRCMX vs VTMFX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | SRCMX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы SRCMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SRCMX на PortfoliosLab — 72. В категории Municipal Bonds есть 340 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | SRCMX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | SRCMX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | SRCMX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | SRCMX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | SRCMX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы SRCMX по доходности (с начала года)
Доходность SRCMX с начала года составляет 1.52%. В категории Municipal Bonds есть 259 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | SRCMX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | SRCMX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | SRCMX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | SRCMX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | SRCMX vs MUC |
Альтернативы SRCMX с наименьшей волатильностью
Волатильность SRCMX за 1 год составляет 2.62%. В категории Municipal Bonds есть 230 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | SRCMX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | SRCMX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | SRCMX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | SRCMX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | SRCMX vs USMTX |
Альтернативы SRCMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SRCMX за 1 год составляет -2.81%. В категории Municipal Bonds есть 245 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | SRCMX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | SRCMX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | SRCMX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | SRCMX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | SRCMX vs DFABX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | SRCMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | SRCMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | SRCMX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | SRCMX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | SRCMX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | SRCMX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | SRCMX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | SRCMX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | SRCMX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | SRCMX vs PMTIX |
Часто сравнивают с SRCMX
Инвесторы чаще всего сравнивают SRCMX с PMDIX, PSSMX, PQIAX. Эти 9 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | Mid Cap Value Equities | 48 | 16.71% | — | июнь 2011 г. | SRCMX vs PMDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 69 | 21.62% | — | дек. 2000 г. | SRCMX vs PSSMX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 75 | 11.32% | — | май 1939 г. | SRCMX vs PQIAX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 18 | 1.00% | — | дек. 2017 г. | SRCMX vs APUSX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | Municipal Bonds | 99 | 1.29% | — | июнь 2015 г. | SRCMX vs DNYMX | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 72 | 6.52% | — | март 1998 г. | SRCMX vs MUJ | |
| Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | Target Retirement Date | 62 | 10.76% | — | сент. 2014 г. | SRCMX vs PLTNX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 92 | 2.11% | — | июнь 2012 г. | SRCMX vs FXIEX | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 21 | 4.84% | — | март 1993 г. | SRCMX vs NPV |
Сравните SRCMX с любым фондом или акцией
Сравните SRCMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SRCMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal California Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SRCMX.
Изучите диверсификаторы SRCMX