Principal California Municipal Fund (SRCMX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SRCMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SRCMX
Комиссия SRCMX составляет 0.72% в год. В категории Municipal Bonds есть 317 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | SRCMX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | SRCMX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | SRCMX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | SRCMX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | SRCMX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы SRCMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SRCMX на PortfoliosLab — 69. В категории Municipal Bonds есть 325 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | SRCMX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | SRCMX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | SRCMX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | SRCMX vs DFCMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | SRCMX vs DFSMX |
Лучшие альтернативы SRCMX по доходности (с начала года)
Доходность SRCMX с начала года составляет 1.54%. В категории Municipal Bonds есть 240 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.91%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 12.91% | — | апр. 1998 г. | SRCMX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.28% | — | нояб. 2002 г. | SRCMX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 7.81% | — | нояб. 2001 г. | SRCMX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.99% | — | март 1993 г. | SRCMX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.87% | — | окт. 1992 г. | SRCMX vs MIY |
Альтернативы SRCMX с наименьшей волатильностью
Волатильность SRCMX за 1 год составляет 2.60%. В категории Municipal Bonds есть 230 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | SRCMX vs DFABX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | SRCMX vs USMSX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | SRCMX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | SRCMX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | SRCMX vs DFSMX |
Альтернативы SRCMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SRCMX за 1 год составляет -2.81%. В категории Municipal Bonds есть 248 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | SRCMX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | SRCMX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | SRCMX vs APUSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | SRCMX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | SRCMX vs TFCYX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.10% | — | дек. 2000 г. | SRCMX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -0.69% | — | дек. 2000 г. | SRCMX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 40 | 7.30% | — | нояб. 1986 г. | SRCMX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -5.68% | — | июнь 2012 г. | SRCMX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.75% | — | февр. 2008 г. | SRCMX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.72% | — | окт. 2011 г. | SRCMX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 48 | 9.24% | — | июль 1996 г. | SRCMX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 37 | 6.10% | — | февр. 2008 г. | SRCMX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 38 | 5.52% | — | февр. 2001 г. | SRCMX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 18.95% | — | дек. 2000 г. | SRCMX vs PSSMX |
Часто сравнивают с SRCMX
Инвесторы чаще всего сравнивают SRCMX с MUJ, PMDIX, PMTIX. Эти 6 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 58 | 5.53% | — | март 1998 г. | SRCMX vs MUJ | |
| Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | Mid Cap Value Equities | 48 | 16.15% | — | июнь 2011 г. | SRCMX vs PMDIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 39 | 4.27% | — | февр. 2001 г. | SRCMX vs PMTIX | |
| Principal LifeTime Hybrid 2055 Fund | Target Retirement Date | 54 | 8.52% | — | сент. 2014 г. | SRCMX vs PLTNX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 67 | 9.33% | — | май 1939 г. | SRCMX vs PQIAX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 77 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | SRCMX vs FXIEX |
Сравните SRCMX с любым фондом или акцией
Сравните SRCMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SRCMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal California Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SRCMX.
Изучите диверсификаторы SRCMX