SEPAX — альтернативы и похожие фонды

SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SEPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SEPAX

Комиссия SEPAX составляет 0.63% в год. В категории Municipal Bonds есть 246 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	SEPAX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	SEPAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	SEPAX vs FHMIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SEPAX vs VTMFX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	SEPAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы SEPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SEPAX на PortfoliosLab — 56. В категории Municipal Bonds есть 449 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	SEPAX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	SEPAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	SEPAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	SEPAX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	SEPAX vs DFCMX

Лучшие альтернативы SEPAX по доходности (с начала года)

Доходность SEPAX с начала года составляет 0.39%. В категории Municipal Bonds есть 464 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	SEPAX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	SEPAX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	SEPAX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	SEPAX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	SEPAX vs MUC

Альтернативы SEPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность SEPAX за 1 год составляет 1.93%. В категории Municipal Bonds есть 88 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	SEPAX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	SEPAX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	SEPAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	SEPAX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SEPAX vs USMTX

Альтернативы SEPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SEPAX за 1 год составляет -2.62%. В категории Municipal Bonds есть 175 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	SEPAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	SEPAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SEPAX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	SEPAX vs FHMIX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	SEPAX vs DFABX

Другие фонды от SEI

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от SEI, включая ENIAX, STDAX, SGYAX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ENIAX	SEI Institutional Investments Trust Opportunistic ...	Ultrashort Bond	99	2.14%	—	дек. 2006 г.	SEPAX vs ENIAX
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	Diversified Portfolio	99	1.67%	—	нояб. 2003 г.	SEPAX vs STDAX
SGYAX	SEI Institutional Investments Trust High Yield Bon...	High Yield Bonds	58	1.52%	—	дек. 2005 г.	SEPAX vs SGYAX
SEATX	SEI Tax Exempt Trust Tax-Advantaged Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	69	2.44%	—	сент. 2007 г.	SEPAX vs SEATX
SDLAX	SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset ...	Large Cap Blend Equities	54	10.36%	—	июль 2010 г.	SEPAX vs SDLAX
SPINX	SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ...	S&P 500	68	11.29%	—	дек. 2013 г.	SEPAX vs SPINX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	Diversified Portfolio	78	2.76%	—	нояб. 2003 г.	SEPAX vs SICIX
SIEMX	SEI Institutional International Trust Emerging Mar...	Emerging Markets Diversified	70	21.32%	—	янв. 1995 г.	SEPAX vs SIEMX
SEITX	SEI Institutional International Trust Internationa...	Foreign Large Cap Equities	63	11.51%	—	дек. 1989 г.	SEPAX vs SEITX
CAVAX	SEI Catholic Values Trust Catholic Values Equity F...	Large Cap Blend Equities	47	9.62%	—	апр. 2015 г.	SEPAX vs CAVAX

Часто сравнивают с SEPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают SEPAX с SPIIX, SEIMX, VPAIX. Эти 17 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPIIX	SEI S&P 500 Index Fund Class I	Large Cap Blend Equities	60	10.86%	—	июнь 2002 г.	SEPAX vs SPIIX
SEIMX	SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal F...	Municipal Bonds	69	1.17%	—	сент. 1989 г.	SEPAX vs SEIMX
VPAIX	Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund In...	Municipal Bonds	85	1.77%	4.00B	апр. 1986 г.	SEPAX vs VPAIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	SEPAX vs APUSX
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	48	5.22%	—	нояб. 1992 г.	SEPAX vs MPA
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	33	6.07%	—	июль 1992 г.	SEPAX vs MQY
SMSAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alt...	Multistrategy	84	6.43%	—	март 2010 г.	SEPAX vs SMSAX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	SEPAX vs FXIEX
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	SEPAX vs DMREX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	SEPAX vs NPV
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	-0.08%	—	окт. 2022 г.	SEPAX vs BMN
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	99	1.24%	—	окт. 2013 г.	SEPAX vs FMNDX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	52	-0.01%	—	авг. 1998 г.	SEPAX vs SBDAX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	SEPAX vs DNYMX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	SEPAX vs FGNSX
LDRAX	SEI Institutional Investments Trust Long Duration ...	Long-Term Bond	10	-1.23%	—	апр. 2004 г.	SEPAX vs LDRAX
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	72	6.52%	—	март 1998 г.	SEPAX vs MUJ

Сравните SEPAX с любым фондом или акцией

Сравните SEPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SEPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SEPAX.

Изучите диверсификаторы SEPAX

Альтернативы SEI Tax-Exempt Trust Pennsylvania Municipal Bond Fund (SEPAX)