ETPAX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ETPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ETPAX

Комиссия ETPAX составляет 0.68% в год. В категории Municipal Bonds есть 278 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	ETPAX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	ETPAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	ETPAX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	ETPAX vs FSMUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	0.07%	0.00	июль 2019 г.	ETPAX vs FMBIX

Лучшие альтернативы ETPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ETPAX на PortfoliosLab — 75. В категории Municipal Bonds есть 147 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	ETPAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	ETPAX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	ETPAX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	ETPAX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	ETPAX vs USMTX

Лучшие альтернативы ETPAX по доходности (с начала года)

Доходность ETPAX с начала года составляет 2.21%. В категории Municipal Bonds есть 45 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.50%	—	апр. 1998 г.	ETPAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.89%	—	нояб. 2002 г.	ETPAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.96%	—	нояб. 2001 г.	ETPAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	ETPAX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.83%	—	окт. 1992 г.	ETPAX vs MIY

Альтернативы ETPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность ETPAX за 1 год составляет 3.32%. В категории Municipal Bonds есть 414 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	ETPAX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	ETPAX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	ETPAX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	ETPAX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	ETPAX vs DFSMX

Альтернативы ETPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ETPAX за 1 год составляет -2.95%. В категории Municipal Bonds есть 310 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	ETPAX vs BATVX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	ETPAX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	ETPAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	ETPAX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	ETPAX vs FHMIX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 11 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	23	3.38%	—	янв. 2004 г.	ETPAX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	97	6.67%	—	авг. 2010 г.	ETPAX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	23	3.34%	—	февр. 2007 г.	ETPAX vs EXG
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	84	1.46%	—	окт. 2011 г.	ETPAX vs EIAMX
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	6	-0.36%	—	нояб. 2006 г.	ETPAX vs ETY
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	70	1.63%	—	июнь 1993 г.	ETPAX vs EIMAX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	97	6.66%	—	февр. 2013 г.	ETPAX vs EELDX
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	92	2.18%	—	апр. 2009 г.	ETPAX vs ESIIX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	47	7.24%	—	сент. 2011 г.	ETPAX vs EIRAX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	52	12.35%	—	сент. 1931 г.	ETPAX vs EHSTX

Часто сравнивают с ETPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают ETPAX с VPAIX, DCARX, NQP. Эти 13 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPAIX	Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund In...	Municipal Bonds	75	1.74%	3.90B	апр. 1986 г.	ETPAX vs VPAIX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	97	2.22%	—	окт. 2017 г.	ETPAX vs DCARX
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	ETPAX vs NQP
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	2.33%	—	нояб. 2014 г.	ETPAX vs DMREX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	13	-0.18%	—	окт. 2022 г.	ETPAX vs BMN
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	54	3.72%	—	июнь 2007 г.	ETPAX vs EEIAX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	ETPAX vs FXIEX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	1	-3.07%	—	апр. 2002 г.	ETPAX vs EISMX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	ETPAX vs FGNSX
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	23	4.24%	—	нояб. 1992 г.	ETPAX vs MPA
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	17	3.64%	—	июль 1992 г.	ETPAX vs MQY
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	27	4.64%	—	февр. 1998 г.	ETPAX vs MUC
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	51	5.41%	—	март 1998 г.	ETPAX vs MUJ

Сравните ETPAX с любым фондом или акцией

Сравните ETPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ETPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ETPAX.

Изучите диверсификаторы ETPAX

Альтернативы Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX)