ETPAX — альтернативы и похожие фонды

Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ETPAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ETPAX

Комиссия ETPAX составляет 0.68% в год. В категории Municipal Bonds есть 276 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	ETPAX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	ETPAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	ETPAX vs FHMIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	ETPAX vs VTMFX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	ETPAX vs FSMUX

Лучшие альтернативы ETPAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ETPAX на PortfoliosLab — 86. В категории Municipal Bonds есть 103 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	ETPAX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	ETPAX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	ETPAX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	ETPAX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	ETPAX vs DFCMX

Лучшие альтернативы ETPAX по доходности (с начала года)

Доходность ETPAX с начала года составляет 2.26%. В категории Municipal Bonds есть 80 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	ETPAX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	ETPAX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	ETPAX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	ETPAX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	ETPAX vs MUC

Альтернативы ETPAX с наименьшей волатильностью

Волатильность ETPAX за 1 год составляет 3.28%. В категории Municipal Bonds есть 407 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	ETPAX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	ETPAX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	ETPAX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	ETPAX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	ETPAX vs USMTX

Альтернативы ETPAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ETPAX за 1 год составляет -2.95%. В категории Municipal Bonds есть 304 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	ETPAX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	ETPAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	ETPAX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	ETPAX vs FHMIX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	ETPAX vs DFABX

Другие фонды от Eaton Vance

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Eaton Vance, включая ETG, EGRIX, EXG, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ETG	Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income ...	Global Equities	26	4.22%	—	янв. 2004 г.	ETPAX vs ETG
EGRIX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage...	Nontraditional Bonds	98	8.21%	—	авг. 2010 г.	ETPAX vs EGRIX
EXG	Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity ...	Dividend, Global Equity Income	41	6.96%	—	февр. 2007 г.	ETPAX vs EXG
ETY	Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income ...	Large Cap Growth Equities	4	-0.90%	—	нояб. 2006 г.	ETPAX vs ETY
ESIIX	Eaton Vance Strategic Income Fund Class I	Multisector Bonds	95	2.78%	—	апр. 2009 г.	ETPAX vs ESIIX
EIAMX	Eaton Vance Multi-Asset Credit Fund	High Yield Bonds	90	1.90%	—	окт. 2011 г.	ETPAX vs EIAMX
EELDX	Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fu...	Emerging Markets Bonds	98	8.23%	—	февр. 2013 г.	ETPAX vs EELDX
EIMAX	Eaton Vance Massachusetts Municipal Income Fund	Municipal Bonds	81	1.81%	—	июнь 1993 г.	ETPAX vs EIMAX
EIRAX	Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy F...	Tactical Allocation	56	7.62%	—	сент. 2011 г.	ETPAX vs EIRAX
EIGMX	Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund	Nontraditional Bonds	99	5.19%	—	июнь 2007 г.	ETPAX vs EIGMX

Часто сравнивают с ETPAX

Инвесторы чаще всего сравнивают ETPAX с VPAIX, DCARX, APUSX. Эти 15 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPAIX	Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund In...	Municipal Bonds	85	1.77%	4.00B	апр. 1986 г.	ETPAX vs VPAIX
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	90	1.85%	—	окт. 2017 г.	ETPAX vs DCARX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	ETPAX vs APUSX
EEIAX	Eaton Vance Emerging Markets Local Income Fund	Emerging Markets Bonds	67	5.08%	—	июнь 2007 г.	ETPAX vs EEIAX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	11	-0.08%	—	окт. 2022 г.	ETPAX vs BMN
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	92	2.06%	—	нояб. 2014 г.	ETPAX vs DMREX
EISMX	Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund	Mid Cap Growth Equities	2	1.36%	—	апр. 2002 г.	ETPAX vs EISMX
EHSTX	Eaton Vance Large-Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	79	15.00%	—	сент. 1931 г.	ETPAX vs EHSTX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	ETPAX vs NPV
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	ETPAX vs FXIEX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	ETPAX vs FGNSX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	ETPAX vs DNYMX
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	48	5.22%	—	нояб. 1992 г.	ETPAX vs MPA
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	33	6.07%	—	июль 1992 г.	ETPAX vs MQY
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	72	6.52%	—	март 1998 г.	ETPAX vs MUJ

Сравните ETPAX с любым фондом или акцией

Сравните ETPAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ETPAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ETPAX.

Изучите диверсификаторы ETPAX

Альтернативы Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund (ETPAX)