PGBOX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Core Bond Fund (PGBOX) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PGBOX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PGBOX

Комиссия PGBOX составляет 0.70% в год. В категории Intermediate Core Bond есть 82 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	PGBOX vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	PGBOX vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	PGBOX vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	PGBOX vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	PGBOX vs WFBIX

Лучшие альтернативы PGBOX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PGBOX на PortfoliosLab — 14. В категории Intermediate Core Bond есть 100 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 64.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	64	—	март 2006 г.	PGBOX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	63	—	окт. 2011 г.	PGBOX vs STWTX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	60	—	авг. 1995 г.	PGBOX vs PCGTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	43	—	апр. 2020 г.	PGBOX vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	40	—	авг. 2016 г.	PGBOX vs DFXIX

Лучшие альтернативы PGBOX по доходности (с начала года)

Доходность PGBOX с начала года составляет 0.15%. В категории Intermediate Core Bond есть 93 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 3.31%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.31%	—	авг. 1995 г.	PGBOX vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.58%	—	март 2006 г.	PGBOX vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.49%	—	окт. 2011 г.	PGBOX vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	1.17%	—	май 2023 г.	PGBOX vs FSMOX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	1.14%	—	сент. 1994 г.	PGBOX vs MCBDX

Альтернативы PGBOX с наименьшей волатильностью

Волатильность PGBOX за 1 год составляет 3.89%. В категории Intermediate Core Bond есть 58 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.46%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.46%	—	март 2021 г.	PGBOX vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	PGBOX vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.49%	—	сент. 2000 г.	PGBOX vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.64%	—	авг. 2016 г.	PGBOX vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	PGBOX vs JIBEX

Альтернативы PGBOX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PGBOX за 1 год составляет -3.34%. В категории Intermediate Core Bond есть 97 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	PGBOX vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	PGBOX vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	PGBOX vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	PGBOX vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	PGBOX vs FTHRX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	2.78%	—	нояб. 2010 г.	PGBOX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	2.64%	—	февр. 1992 г.	PGBOX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	2.52%	—	февр. 1994 г.	PGBOX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	18	3.15%	—	авг. 2018 г.	PGBOX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	82	14.94%	—	июль 1987 г.	PGBOX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	13	-1.74%	—	дек. 2013 г.	PGBOX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	86	1.60%	—	июнь 2014 г.	PGBOX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	21	4.51%	—	сент. 1993 г.	PGBOX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	17	3.09%	—	авг. 2018 г.	PGBOX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	11	2.29%	—	окт. 1999 г.	PGBOX vs VHIAX

Часто сравнивают с PGBOX

Инвесторы чаще всего сравнивают PGBOX с OWFIX, PCIFX, CRAIX. Эти 6 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	21	0.19%	—	март 1998 г.	PGBOX vs OWFIX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	33	0.90%	—	авг. 1995 г.	PGBOX vs PCIFX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	28	0.41%	—	авг. 1999 г.	PGBOX vs CRAIX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	16	0.36%	—	май 1987 г.	PGBOX vs TRLVX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	21	0.54%	—	июнь 1996 г.	PGBOX vs SCOAX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	18	1.12%	—	нояб. 2010 г.	PGBOX vs DUTMX

Сравните PGBOX с любым фондом или акцией

Сравните PGBOX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PGBOX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Core Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PGBOX.

Изучите диверсификаторы PGBOX

Альтернативы JPMorgan Core Bond Fund (PGBOX)