Olstein Strategic Opportunities Fund (OFSAX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OFSAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OFSAX
Комиссия OFSAX составляет 1.60% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 120 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | OFSAX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | OFSAX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | OFSAX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | OFSAX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | OFSAX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы OFSAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OFSAX на PortfoliosLab — 24. В категории Small Cap Value Equities есть 110 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 94 | — | май 1998 г. | OFSAX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 89 | — | июнь 1999 г. | OFSAX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 89 | — | дек. 1996 г. | OFSAX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 86 | — | янв. 2003 г. | OFSAX vs TSLTX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 84 | — | февр. 2008 г. | OFSAX vs WSCVX |
Лучшие альтернативы OFSAX по доходности (с начала года)
Доходность OFSAX с начала года составляет 11.33%. В категории Small Cap Value Equities есть 105 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 31.33% | — | июнь 1999 г. | OFSAX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 30.40% | — | дек. 1996 г. | OFSAX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.63% | — | нояб. 1996 г. | OFSAX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.67% | — | апр. 2021 г. | OFSAX vs FESCX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 25.02% | — | июнь 2002 г. | OFSAX vs QRSVX |
Альтернативы OFSAX с наименьшей волатильностью
Волатильность OFSAX за 1 год составляет 20.72%. В категории Small Cap Value Equities есть 122 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.07%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 1.07% | — | сент. 2017 г. | OFSAX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.20% | — | апр. 2019 г. | OFSAX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.23% | — | апр. 1997 г. | OFSAX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.38% | — | сент. 2020 г. | OFSAX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.38% | — | март 2007 г. | OFSAX vs ARSMX |
Альтернативы OFSAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OFSAX за 1 год составляет -15.17%. В категории Small Cap Value Equities есть 123 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | OFSAX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | OFSAX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | OFSAX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | OFSAX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | OFSAX vs TSLTX |
Другие фонды от Olstein
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Olstein, включая OFALX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olstein All Cap Value Fund | Large Cap Value Equities | 19 | 4.48% | — | сент. 1995 г. | OFSAX vs OFALX |
Часто сравнивают с OFSAX
Инвесторы чаще всего сравнивают OFSAX с BOSVX, HRTVX, NSDVX. Эти 7 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgeway Omni Small-Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 72 | 19.41% | — | авг. 2011 г. | OFSAX vs BOSVX | |
| Heartland Value Fund | Small Cap Value Equities | 79 | 20.07% | — | дек. 1984 г. | OFSAX vs HRTVX | |
| North Star Dividend Fund | Small Cap Value Equities | 28 | 15.13% | — | май 2013 г. | OFSAX vs NSDVX | |
| Columbia Select Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 66 | 21.10% | — | апр. 1997 г. | OFSAX vs SSCVX | |
| Royce Special Equity Fund | Small Cap Value Equities | 75 | 19.46% | — | май 1998 г. | OFSAX vs RYSEX | |
| Brandes Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 77 | 15.67% | — | янв. 2018 г. | OFSAX vs BSCMX | |
| Bridgeway Ultra Small Company Market Fund | Small Cap Value Equities | 79 | 20.12% | — | июль 1997 г. | OFSAX vs BRSIX |
Сравните OFSAX с любым фондом или акцией
Сравните OFSAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OFSAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Olstein Strategic Opportunities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OFSAX.
Изучите диверсификаторы OFSAX