2025 *simple retirement idea

График показывает рост $10,000 инвестированных в **2025 *simple retirement idea** и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2025 *simple retirement idea на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -1.68% с начала года и доходность в 18.16% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +33.9%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2025 *simple retirement idea закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

2025 *simple retirement idea: годовая альфа составляет 9.19%, бета — 0.72, а R² — 0.74 относительно S&P 500 Index с 21.07.2012.

• Портфель участвовал в 104.45% роста S&P 500 Index, но только в 70.85% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 9.19% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия **2025 *simple retirement idea составляет 0.14%**, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2025 *simple retirement idea имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

**2025 *simple retirement idea имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г.** (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.07
• За 5 лет: 0.89
• За 10 лет: 1.27
• За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность **2025 *simple retirement idea за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%**.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

**2025 *simple retirement idea показал максимальную просадку в 25.34%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.**. Полное восстановление заняло 409 торговых сессий.

Текущая просадка 2025 *simple retirement idea составляет 5.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.