JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SRJSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SRJSX
Комиссия SRJSX составляет 0.25% в год. В категории Target Retirement Date есть 218 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SRJSX vs LTFIX | |
| American Funds 2065 Target Date Retirement Fund | 0.01% | — | март 2020 г. | SRJSX vs FCQTX | |
| Principal LifeTime 2050 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SRJSX vs PPLIX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2014 г. | SRJSX vs JLKYX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf... | 0.01% | — | нояб. 2013 г. | SRJSX vs JRLVX |
Лучшие альтернативы SRJSX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SRJSX на PortfoliosLab — 50. В категории Target Retirement Date есть 613 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | SRJSX vs PADLX | |
| State Street Target Retirement Fund | 86 | — | сент. 2014 г. | SRJSX vs SSFNX | |
| State Street Target Retirement 2025 Fund | 84 | — | сент. 2014 г. | SRJSX vs SSBRX | |
| Prudential Day One Income Fund | 84 | — | дек. 2016 г. | SRJSX vs PDAHX | |
| Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun... | 83 | — | янв. 2020 г. | SRJSX vs DTDRX |
Лучшие альтернативы SRJSX по доходности (с начала года)
Доходность SRJSX с начала года составляет 7.20%. В категории Target Retirement Date есть 432 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.90%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 13.90% | — | июнь 2017 г. | SRJSX vs FWLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 13.86% | — | авг. 2014 г. | SRJSX vs FVTKX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 13.85% | — | июнь 2019 г. | SRJSX vs FDFPX | |
| Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 13.83% | — | июнь 2011 г. | SRJSX vs FCTKX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 13.82% | — | июнь 2019 г. | SRJSX vs FFSZX |
Альтернативы SRJSX с наименьшей волатильностью
Волатильность SRJSX за 1 год составляет 8.99%. В категории Target Retirement Date есть 306 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.33% | — | нояб. 2015 г. | SRJSX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.00% | — | окт. 2009 г. | SRJSX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.02% | — | окт. 2009 г. | SRJSX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 4.15% | — | авг. 2019 г. | SRJSX vs FRQHX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 4.16% | — | авг. 2007 г. | SRJSX vs FRIMX |
Альтернативы SRJSX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SRJSX за 1 год составляет -7.24%. В категории Target Retirement Date есть 309 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SRJSX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SRJSX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SRJSX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | SRJSX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | -3.42% | — | авг. 2019 г. | SRJSX vs FRQKX |
Другие фонды от JPMorgan
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | Large Cap Growth Equities | 19 | 7.17% | — | нояб. 2010 г. | SRJSX vs JLGMX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 18 | 7.05% | — | февр. 1992 г. | SRJSX vs SEEGX | |
| JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 18 | 6.94% | — | февр. 1992 г. | SRJSX vs OLGAX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | Derivative Income | 14 | 0.61% | — | авг. 2018 г. | SRJSX vs JEPIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | Large Cap Value Equities, Dividend | 72 | 11.40% | — | июль 1987 г. | SRJSX vs OIEJX | |
| JPMorgan Hedged Equity Fund Class I | Hedge Fund | 14 | -1.91% | — | дек. 2013 г. | SRJSX vs JHEQX | |
| JPMorgan Income Fund | Multisector Bonds | 78 | 1.23% | — | июнь 2014 г. | SRJSX vs JMSIX | |
| JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | Large Cap Blend Equities | 33 | 6.13% | — | сент. 1993 г. | SRJSX vs JUEMX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | Derivative Income, Dividend | 13 | 0.50% | — | авг. 2018 г. | SRJSX vs JEPAX | |
| JPMorgan Growth Advantage Fund | Large Cap Growth Equities | 21 | 6.63% | — | окт. 1999 г. | SRJSX vs VHIAX |
Часто сравнивают с SRJSX
Инвесторы чаще всего сравнивают SRJSX с FRKMX, DRILX, PLTZX. Эти 12 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SRJSX с любым фондом или акцией
Сравните SRJSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SRJSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SRJSX.
Изучите диверсификаторы SRJSX