SRJSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SRJSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SRJSX

Комиссия SRJSX составляет 0.25% в год. В категории Target Retirement Date есть 218 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SRJSX vs PTDIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	SRJSX vs FCQTX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SRJSX vs LTFIX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SRJSX vs PLTZX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SRJSX vs LTIUX

Лучшие альтернативы SRJSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SRJSX на PortfoliosLab — 45. В категории Target Retirement Date есть 612 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	86	—	дек. 2007 г.	SRJSX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	86	—	авг. 2019 г.	SRJSX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	SRJSX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SRJSX vs FRAMX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	SRJSX vs PADLX

Лучшие альтернативы SRJSX по доходности (с начала года)

Доходность SRJSX с начала года составляет 7.11%. В категории Target Retirement Date есть 422 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SRJSX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SRJSX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SRJSX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SRJSX vs FIRVX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.50%	—	июнь 2011 г.	SRJSX vs FCTKX

Альтернативы SRJSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SRJSX за 1 год составляет 9.49%. В категории Target Retirement Date есть 293 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.49%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.49%	—	нояб. 2015 г.	SRJSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SRJSX vs FIKFX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SRJSX vs FRIMX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SRJSX vs FRQIX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.33%	—	окт. 2009 г.	SRJSX vs FFGZX

Альтернативы SRJSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SRJSX за 1 год составляет -7.24%. В категории Target Retirement Date есть 308 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SRJSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SRJSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SRJSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SRJSX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SRJSX vs FRKMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	2.78%	—	нояб. 2010 г.	SRJSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	2.64%	—	февр. 1992 г.	SRJSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	2.52%	—	февр. 1994 г.	SRJSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	19	3.15%	—	авг. 2018 г.	SRJSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	81	14.94%	—	июль 1987 г.	SRJSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	13	-1.74%	—	дек. 2013 г.	SRJSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	85	1.60%	—	июнь 2014 г.	SRJSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	4.51%	—	сент. 1993 г.	SRJSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	17	3.09%	—	авг. 2018 г.	SRJSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	11	2.29%	—	окт. 1999 г.	SRJSX vs VHIAX

Часто сравнивают с SRJSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SRJSX с FVTKX, PPLIX, LPVIX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	71	13.50%	—	авг. 2014 г.	SRJSX vs FVTKX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	39	8.07%	—	февр. 2001 г.	SRJSX vs PPLIX
LPVIX	BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund	Target Retirement Date	49	11.72%	—	июнь 2010 г.	SRJSX vs LPVIX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	76	10.90%	—	нояб. 2015 г.	SRJSX vs DRILX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	76	10.94%	—	янв. 2020 г.	SRJSX vs DTDRX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	Target Retirement Date	71	13.50%	—	июнь 2019 г.	SRJSX vs FFSZX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	62	11.51%	—	март 2014 г.	SRJSX vs JLKYX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	Target Retirement Date	71	13.50%	—	июнь 2017 г.	SRJSX vs FWLSX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	40	7.48%	—	февр. 2008 г.	SRJSX vs LTRIX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	80	4.94%	—	дек. 2016 г.	SRJSX vs PDAHX
LPDIX	BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund	Target Retirement Date	49	11.73%	—	май 2017 г.	SRJSX vs LPDIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	42	5.25%	—	февр. 2001 г.	SRJSX vs PMTIX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	83	5.13%	—	сент. 2014 г.	SRJSX vs SSFNX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	Target Retirement Date	70	13.39%	—	июнь 2019 г.	SRJSX vs FDFPX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	62	11.48%	—	март 2016 г.	SRJSX vs JIEHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	80	6.10%	—	сент. 2014 г.	SRJSX vs SSBRX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	81	3.60%	—	авг. 2007 г.	SRJSX vs FIRMX
FRQKX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K	Target Retirement Date	82	3.66%	—	авг. 2019 г.	SRJSX vs FRQKX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	64	10.98%	—	нояб. 2013 г.	SRJSX vs JRLVX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	Target Retirement Date	—	—	—	нояб. 2012 г.	SRJSX vs LTTIX

Сравните SRJSX с любым фондом или акцией

Сравните SRJSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SRJSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SRJSX.

Изучите диверсификаторы SRJSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2035 Fund (SRJSX)