SMTSX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMTSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMTSX

Комиссия SMTSX составляет 0.25% в год. В категории Target Retirement Date есть 218 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SMTSX vs PTDIX
FCQTX	American Funds 2065 Target Date Retirement Fund	0.01%	—	март 2020 г.	SMTSX vs FCQTX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SMTSX vs LTFIX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SMTSX vs PLTZX
LTIUX	Principal LifeTime 2035 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SMTSX vs LTIUX

Лучшие альтернативы SMTSX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMTSX на PortfoliosLab — 44. В категории Target Retirement Date есть 629 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 86.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	86	—	дек. 2007 г.	SMTSX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	86	—	авг. 2019 г.	SMTSX vs FRKMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	85	—	авг. 2019 г.	SMTSX vs FRHMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SMTSX vs FRAMX
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	85	—	дек. 2019 г.	SMTSX vs PADLX

Лучшие альтернативы SMTSX по доходности (с начала года)

Доходность SMTSX с начала года составляет 8.06%. В категории Target Retirement Date есть 367 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SMTSX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SMTSX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SMTSX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SMTSX vs FIRVX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.50%	—	июнь 2011 г.	SMTSX vs FCTKX

Альтернативы SMTSX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMTSX за 1 год составляет 10.72%. В категории Target Retirement Date есть 358 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.49%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.49%	—	нояб. 2015 г.	SMTSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SMTSX vs FIKFX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SMTSX vs FRIMX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SMTSX vs FRQIX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.33%	—	окт. 2009 г.	SMTSX vs FFGZX

Альтернативы SMTSX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMTSX за 1 год составляет -8.04%. В категории Target Retirement Date есть 369 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SMTSX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SMTSX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SMTSX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SMTSX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SMTSX vs FRKMX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	2.78%	—	нояб. 2010 г.	SMTSX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	2.64%	—	февр. 1992 г.	SMTSX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	2.52%	—	февр. 1994 г.	SMTSX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	19	3.15%	—	авг. 2018 г.	SMTSX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	81	14.94%	—	июль 1987 г.	SMTSX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	13	-1.74%	—	дек. 2013 г.	SMTSX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	85	1.60%	—	июнь 2014 г.	SMTSX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	22	4.51%	—	сент. 1993 г.	SMTSX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	17	3.09%	—	авг. 2018 г.	SMTSX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	11	2.29%	—	окт. 1999 г.	SMTSX vs VHIAX

Часто сравнивают с SMTSX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMTSX с PLWIX, FNSFX, PMTIX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PLWIX	Principal LifeTime 2020 Fund	Target Retirement Date	45	4.13%	—	февр. 2001 г.	SMTSX vs PLWIX
FNSFX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K	Target Retirement Date	71	13.44%	—	июль 2017 г.	SMTSX vs FNSFX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	42	5.25%	—	февр. 2001 г.	SMTSX vs PMTIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	Target Retirement Date	62	11.48%	—	март 2016 г.	SMTSX vs JIEHX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	Target Retirement Date	80	4.94%	—	дек. 2016 г.	SMTSX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	Target Retirement Date	80	6.10%	—	сент. 2014 г.	SMTSX vs SSBRX
FRBHX	Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6	Target Retirement Date	71	13.44%	—	июнь 2024 г.	SMTSX vs FRBHX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	Target Retirement Date	71	13.50%	—	авг. 2014 г.	SMTSX vs FVTKX
LPDIX	BlackRock LifePath Dynamic 2060 Fund	Target Retirement Date	49	11.73%	—	май 2017 г.	SMTSX vs LPDIX
LPVIX	BlackRock LifePath Dynamic 2055 Fund	Target Retirement Date	49	11.72%	—	июнь 2010 г.	SMTSX vs LPVIX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	Target Retirement Date	83	5.13%	—	сент. 2014 г.	SMTSX vs SSFNX
DRIJX	Dimensional 2050 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	73	10.36%	—	нояб. 2015 г.	SMTSX vs DRIJX
DRIKX	Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	75	10.89%	—	нояб. 2015 г.	SMTSX vs DRIKX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	76	10.90%	—	нояб. 2015 г.	SMTSX vs DRILX
FFSDX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K	Target Retirement Date	70	13.41%	—	июнь 2019 г.	SMTSX vs FFSDX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	Target Retirement Date	71	13.50%	—	июнь 2019 г.	SMTSX vs FFSZX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	Target Retirement Date	39	8.07%	—	февр. 2001 г.	SMTSX vs PPLIX
DTDRX	Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	76	10.94%	—	янв. 2020 г.	SMTSX vs DTDRX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	40	7.48%	—	февр. 2008 г.	SMTSX vs LTRIX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	Target Retirement Date	71	13.50%	—	июнь 2017 г.	SMTSX vs FWLSX

Сравните SMTSX с любым фондом или акцией

Сравните SMTSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMTSX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMTSX.

Изучите диверсификаторы SMTSX

Альтернативы JPMorgan SmartRetirement 2040 Fund (SMTSX)