SMTFX — альтернативы и похожие фонды

SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SMTFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SMTFX

Комиссия SMTFX составляет 0.80% в год. В категории Municipal Bonds есть 388 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	SMTFX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	SMTFX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	SMTFX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	SMTFX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	SMTFX vs FSMUX

Лучшие альтернативы SMTFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SMTFX на PortfoliosLab — 90. В категории Municipal Bonds есть 57 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	SMTFX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	SMTFX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	SMTFX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	SMTFX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	SMTFX vs DFCMX

Лучшие альтернативы SMTFX по доходности (с начала года)

Доходность SMTFX с начала года составляет 2.66%. В категории Municipal Bonds есть 33 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	SMTFX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	SMTFX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	SMTFX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	SMTFX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	SMTFX vs MUC

Альтернативы SMTFX с наименьшей волатильностью

Волатильность SMTFX за 1 год составляет 3.64%. В категории Municipal Bonds есть 436 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	SMTFX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	SMTFX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	SMTFX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	SMTFX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SMTFX vs USMTX

Альтернативы SMTFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SMTFX за 1 год составляет -3.46%. В категории Municipal Bonds есть 437 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	SMTFX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	SMTFX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	SMTFX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SMTFX vs TFCYX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	-0.11%	—	авг. 2002 г.	SMTFX vs DFSMX

Другие фонды от Sit

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Sit, включая SDVGX, SSCDX, SSMGX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SDVGX	SIT Dividend Growth Fund	Large Cap Blend Equities	75	8.63%	—	дек. 2003 г.	SMTFX vs SDVGX
SSCDX	Sit Small Cap Dividend Growth Fund	Small Cap Blend Equities	67	18.24%	—	март 2015 г.	SMTFX vs SSCDX
SSMGX	SIT Small Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	50	17.50%	—	июль 1994 г.	SMTFX vs SSMGX
SIBAX	SIT Balanced Fund	Diversified Portfolio	39	5.41%	—	дек. 1993 г.	SMTFX vs SIBAX
SNIGX	SIT Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	31	7.73%	—	сент. 1982 г.	SMTFX vs SNIGX
SNGVX	SIT U.S. Government Securities Fund	Government Bonds	36	0.54%	—	июнь 1987 г.	SMTFX vs SNGVX
SQIFX	Sit Quality Income Fund	Ultrashort Bond	64	0.61%	—	дек. 2012 г.	SMTFX vs SQIFX
NBNGX	SIT Mid Cap Growth Fund	Mid Cap Growth Equities	26	11.24%	—	сент. 1982 г.	SMTFX vs NBNGX
GDGIX	Sit Global Dividend Growth Fund	Global Equities	53	10.74%	—	сент. 2008 г.	SMTFX vs GDGIX
SDMGX	SIT Developing Markets Growth Fund	Emerging Markets Diversified	68	21.01%	—	июнь 1994 г.	SMTFX vs SDMGX

Часто сравнивают с SMTFX

Инвесторы чаще всего сравнивают SMTFX с IESGX, SNGRX, APUSX. Эти 11 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IESGX	Sit ESG Growth Fund	Global Equities	37	8.11%	—	июнь 2016 г.	SMTFX vs IESGX
SNGRX	SIT International Growth Fund	Foreign Large Cap Equities	27	9.39%	—	окт. 1991 г.	SMTFX vs SNGRX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	SMTFX vs APUSX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	SMTFX vs DNYMX
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	72	6.52%	—	март 1998 г.	SMTFX vs MUJ
DVMHX	Delaware Minnesota High-Yield Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	86	2.81%	—	июнь 1996 г.	SMTFX vs DVMHX
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	Municipal Bonds	21	4.84%	—	март 1993 г.	SMTFX vs NPV
PIMIX	PIMCO Income Fund Institutional Class	Multisector Bonds	59	0.98%	—	март 2007 г.	SMTFX vs PIMIX
MPA	BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund	Municipal Bonds	48	5.22%	—	нояб. 1992 г.	SMTFX vs MPA
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.92%	—	дек. 2017 г.	SMTFX vs FGNSX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	92	2.11%	—	июнь 2012 г.	SMTFX vs FXIEX

Сравните SMTFX с любым фондом или акцией

Сравните SMTFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SMTFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы SIT Minnesota Tax Free Income Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SMTFX.

Изучите диверсификаторы SMTFX

Альтернативы SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX)