PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для SIT Minnesota Tax Free Income Fund (SMTFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The fund seeks to achieve its objective by investing primarily in municipal securities that generate interest income that is exempt from regular federal income tax and Minnesota regular personal income tax. It invests 100% (and, as a fundamental policy, no less than 80%) of its net assets in such tax-exempt municipal securities. It is non-diversified.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SMTFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SMTFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SMTFX.

Лучшие диверсификаторы для SMTFX

16 фондов имеют низкую корреляцию с SMTFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) (Small Cap Blend Equities), корреляция за 1 год — 0.16, почти не изменилась с 0.10 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund0.160.080.10
67
Small Cap Blend EquitiesSMTFX vs SSCDX
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund0.180.290.35
99
Municipal BondsSMTFX vs USMSX
SSMGX
SIT Small Cap Growth Fund0.190.100.12
50
Mid Cap Growth EquitiesSMTFX vs SSMGX
SDVGX
SIT Dividend Growth Fund0.190.130.12
75
Large Cap Blend EquitiesSMTFX vs SDVGX
DFSMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.200.250.32
100
Municipal BondsSMTFX vs DFSMX
Смотреть все 28 диверсификаторов для SMTFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SMTFX

Добавьте SMTFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SMTFX