Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают KESGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы KESGX
Комиссия KESGX составляет 0.82% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 48 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | KESGX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | KESGX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | KESGX vs FSMAX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 89.90B | янв. 2011 г. | KESGX vs VEMPX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 213.90B | май 1998 г. | KESGX vs VMCIX |
Лучшие альтернативы KESGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность KESGX на PortfoliosLab — 39. В категории Mid Cap Blend Equities есть 78 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 92 | — | янв. 2005 г. | KESGX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 83 | — | май 2013 г. | KESGX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 81 | — | сент. 2013 г. | KESGX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 77 | — | март 2017 г. | KESGX vs DSMFX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 76 | — | авг. 2015 г. | KESGX vs FZFLX |
Лучшие альтернативы KESGX по доходности (с начала года)
Доходность KESGX с начала года составляет 15.32%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 46 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.63%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 43.63% | — | янв. 2005 г. | KESGX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 34.15% | — | авг. 2015 г. | KESGX vs FZFLX | |
| 13D Activist Fund | 29.24% | — | дек. 2011 г. | KESGX vs DDDIX | |
| Hodges Fund | 28.44% | — | окт. 1992 г. | KESGX vs HDPMX | |
| The Texas Fund | 26.00% | — | сент. 2013 г. | KESGX vs BIGTX |
Альтернативы KESGX с наименьшей волатильностью
Волатильность KESGX за 1 год составляет 17.45%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 104 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.71%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Opportunity Growth Fund | 9.71% | — | июль 1994 г. | KESGX vs ATGAX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.74% | — | дек. 2002 г. | KESGX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.49% | — | июль 1999 г. | KESGX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.78% | — | — | KESGX vs BTMFX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.83% | — | дек. 2019 г. | KESGX vs QCGDX |
Альтернативы KESGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка KESGX за 1 год составляет -11.74%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 102 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | KESGX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | KESGX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | KESGX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | KESGX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | KESGX vs FTSIX |
Часто сравнивают с KESGX
Инвесторы чаще всего сравнивают KESGX с DNLDX, GABVX, RSINX. Эти 10 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Active MidCap Fund | Mid Cap Blend Equities | 47 | 12.15% | — | янв. 1985 г. | KESGX vs DNLDX | |
| Gabelli Value 25 Fund | Mid Cap Blend Equities | 68 | 8.43% | — | сент. 1989 г. | KESGX vs GABVX | |
| Victory RS Investors Fund | Mid Cap Blend Equities | 25 | 6.97% | — | нояб. 2005 г. | KESGX vs RSINX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | Mid Cap Blend Equities | 44 | 13.00% | 2.70B | дек. 2017 г. | KESGX vs SWMCX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | Mid Cap Blend Equities | 73 | 22.47% | — | авг. 2013 г. | KESGX vs FZAMX | |
| Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | Mid Cap Blend Equities | 53 | 18.07% | — | сент. 1972 г. | KESGX vs STRGX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | Mid Cap Blend Equities | 76 | 16.26% | 11.20B | авг. 1995 г. | KESGX vs VSEQX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | Mid Cap Blend Equities | 72 | 22.43% | — | авг. 2004 г. | KESGX vs FIIMX | |
| Tarkio Fund | Mid Cap Blend Equities | 63 | 22.81% | — | июнь 2011 г. | KESGX vs TARKX | |
| BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | Mid Cap Blend Equities | 71 | 21.30% | — | май 1978 г. | KESGX vs MASPX |
Сравните KESGX с любым фондом или акцией
Сравните KESGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к KESGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с KESGX.
Изучите диверсификаторы KESGX