Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают KESGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы KESGX
Комиссия KESGX составляет 0.82% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 48 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | KESGX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | KESGX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | KESGX vs FSMAX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.90B | дек. 2017 г. | KESGX vs SWMCX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | KESGX vs VEMPX |
Лучшие альтернативы KESGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность KESGX на PortfoliosLab — 64. В категории Mid Cap Blend Equities есть 35 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 92 | — | янв. 2005 г. | KESGX vs PFSLX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 85 | 11.50B | авг. 1995 г. | KESGX vs VSEQX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 85 | — | авг. 2013 г. | KESGX vs FZAMX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 84 | — | авг. 2004 г. | KESGX vs FIIMX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 84 | — | март 2017 г. | KESGX vs DSMFX |
Лучшие альтернативы KESGX по доходности (с начала года)
Доходность KESGX с начала года составляет 22.28%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 14 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 47.16%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 47.16% | — | янв. 2005 г. | KESGX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 34.15% | — | авг. 2015 г. | KESGX vs FZFLX | |
| 13D Activist Fund | 32.12% | — | дек. 2011 г. | KESGX vs DDDIX | |
| Hodges Fund | 31.51% | — | окт. 1992 г. | KESGX vs HDPMX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 26.92% | — | авг. 2013 г. | KESGX vs FZAMX |
Альтернативы KESGX с наименьшей волатильностью
Волатильность KESGX за 1 год составляет 17.89%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 103 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.84%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.84% | — | дек. 2002 г. | KESGX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.79% | — | июль 1999 г. | KESGX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.84% | — | — | KESGX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.94% | — | авг. 2011 г. | KESGX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 11.97% | — | нояб. 2005 г. | KESGX vs RSINX |
Альтернативы KESGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка KESGX за 1 год составляет -11.74%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 102 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | KESGX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | KESGX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | KESGX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | KESGX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | KESGX vs DNLDX |
Часто сравнивают с KESGX
Инвесторы чаще всего сравнивают KESGX с BIGTX, GABVX, VMCIX. Эти 9 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Texas Fund | Mid Cap Blend Equities | 62 | 20.95% | — | сент. 2013 г. | KESGX vs BIGTX | |
| Gabelli Value 25 Fund | Mid Cap Blend Equities | 72 | 9.38% | — | сент. 1989 г. | KESGX vs GABVX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | Mid Cap Blend Equities | 34 | 11.62% | 218.80B | май 1998 г. | KESGX vs VMCIX | |
| Aquila Opportunity Growth Fund | Mid Cap Blend Equities | — | — | — | июль 1994 г. | KESGX vs ATGAX | |
| Quantified Common Ground Fund | Mid Cap Blend Equities | 39 | 12.98% | — | дек. 2019 г. | KESGX vs QCGDX | |
| Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | Mid Cap Blend Equities | 62 | 22.58% | — | сент. 1972 г. | KESGX vs STRGX | |
| Tarkio Fund | Mid Cap Blend Equities | 67 | 24.17% | — | июнь 2011 г. | KESGX vs TARKX | |
| BlackRock Advantage SMID Cap Fund, Inc. | Mid Cap Blend Equities | 81 | 23.80% | — | май 1978 г. | KESGX vs MASPX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | Mid Cap Blend Equities | 83 | 26.71% | — | авг. 2004 г. | KESGX vs FIIAX |
Сравните KESGX с любым фондом или акцией
Сравните KESGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к KESGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с KESGX.
Изучите диверсификаторы KESGX