Сравнение KESGX с ATGAX
KESGX (Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KESGX charges 0.82%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности KESGX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KESGX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KESGX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KESGX Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund | 1.37% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.96% |
Correlation
The correlation between KESGX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KESGX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
KESGX
ATGAX
Сравнение KESGX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund (KESGX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KESGX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KESGX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 19.18 | -18.67 |
Просадки
Сравнение просадок KESGX и ATGAX
Максимальная просадка KESGX за все время составила -41.09%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KESGX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KESGX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -0.36% | -40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -0.09% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KESGX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KESGX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.45% | 9.71% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 9.71% | +10.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 9.71% | +13.85% |
Сравнение комиссий KESGX и ATGAX
KESGX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KESGX и ATGAX
Дивидендная доходность KESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KESGX Kennedy Capital ESG SMID Cap Fund | 4.53% | 5.23% | 0.19% | 0.29% | 0.46% | 6.65% | 0.21% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
KESGX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KESGX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор