Список фондов Oberweis
Здесь вы можете найти все взаимные фонды, выпущенные Oberweis, и сравнить их основные показатели, такие как комиссия или доходность, чтобы узнать, какой из них лучше всего подходит для вашего портфеля.
- Количество фондов
- 7
- Ср. комиссия
- 1.42%
- Ср. доходность за 1 год
- 30.85%
- Ср. доходность за 5 лет
- 6.79%
- Медианная оценка доходности на риск
- 53 / 100
Список фондов Oberweis
6 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweis China Opportunities Fund | China Equities, Asia Pacific Equities | 2 окт. 2005 г. | 2.03% | 26.22% | 9.93% | 0.80% | 67 | ||||||||
| Oberweis Global Opportunities Fund | Global Equities | 6 янв. 1987 г. | 1.51% | 22.33% | 11.32% | 10.35% | 53 | ||||||||
| Oberweis International Opportunities Institutional... | Foreign Small & Mid Cap Equities | 9 мар. 2014 г. | 1.10% | 6.43% | 7.37% | 1.03% | 11 | ||||||||
| Oberweis International Opportunities Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 31 янв. 2007 г. | 1.60% | 6.31% | 7.04% | 1.03% | 11 | ||||||||
| Oberweis Micro Cap Fund | Small Cap Growth Equities | 29 дек. 1995 г. | 1.48% | 39.47% | 20.52% | 1.01% | 79 | ||||||||
| Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | Small Cap Growth Equities | 16 сент. 1996 г. | 1.25% | 28.73% | 17.85% | 0.00% | 63 |
Изучите лучшие категории и классы активов фондов Oberweis
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие Oberweis Фонды по доходности на риск
Лучшие Oberweis Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: OBMCX (79) и OBCHX (67).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Oberweis Micro Cap Fund | 79 | — | дек. 1995 г. | |
| Oberweis China Opportunities Fund | 67 | — | окт. 2005 г. | |
| Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 63 | — | сент. 1996 г. | |
| Oberweis Global Opportunities Fund | 53 | — | янв. 1987 г. | |
| Oberweis International Opportunities Institutional... | 11 | — | март 2014 г. |
Лучшие Oberweis Фонды за последние 5 лет
Лучший Oberweis Фонды - OBMCX (19.93%).
В линии Oberweis Фонды средняя доходность за 1 год составляет 30.85% и средняя доходность за 5 лет составляет 6.79%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Oberweis Micro Cap Fund | 19.93% | — | дек. 1995 г. | |
| Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 16.34% | — | сент. 1996 г. | |
| Oberweis Global Opportunities Fund | 5.84% | — | янв. 1987 г. | |
| Oberweis China Opportunities Fund | 0.64% | — | окт. 2005 г. | |
| Oberweis International Opportunities Fund | -0.79% | — | янв. 2007 г. |
Наименьшая комиссия у Oberweis Фонды
Лучший Oberweis Фонды - OBIIX (1.10%).
С средней комиссией 1.42%, Oberweis Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Oberweis International Opportunities Institutional... | 1.10% | — | март 2014 г. | |
| Oberweis Small-Cap Opportunities Fund | 1.25% | — | сент. 1996 г. | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 1.48% | — | дек. 1995 г. | |
| Oberweis Global Opportunities Fund | 1.51% | — | янв. 1987 г. | |
| Oberweis International Opportunities Fund | 1.60% | — | янв. 2007 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у Oberweis Фонды
Лучший Oberweis Фонды - OBEGX (10.35%).
В линии Oberweis Фонды средняя дивидендная доходность составляет 2.13%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Oberweis Global Opportunities Fund | 10.35% | — | янв. 1987 г. | |
| Oberweis International Opportunities Fund | 1.03% | — | янв. 2007 г. | |
| Oberweis International Opportunities Institutional... | 1.03% | — | март 2014 г. | |
| Oberweis Micro Cap Fund | 1.01% | — | дек. 1995 г. | |
| Oberweis China Opportunities Fund | 0.80% | — | окт. 2005 г. |
Top Фонды Эмитенты
Fidelity · 969 ФондыBlackRock · 356 ФондыVanguard · 294 ФондыT. Rowe Price · 225 ФондыFranklin Templeton · 174 ФондыAmerican Funds · 153 ФондыJPMorgan · 124 ФондыPIMCO · 124 ФондыInvesco · 122 ФондыMFS · 112 ФондыNuveen · 107 ФондыJohn Hancock · 101 ФондыDimensional · 100 ФондыVoya · 98 ФондыColumbia · 97 ФондыEaton Vance · 97 ФондыAmerican Century · 88 ФондыPGIM · 82 ФондыVictory · 79 ФондыGoldman Sachs · 78 ФондыFederated · 68 ФондыHartford · 68 ФондыPrincipal · 65 ФондыTIAA Investments · 64 ФондыCharles Schwab · 63 ФондыJanus Henderson · 62 ФондыVirtus · 59 ФондыProFunds · 58 ФондыSEI · 56 ФондыPutnam · 55 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
OBMCX vs. NEAGXOBMCX vs. VSTCXOBMCX vs. DWASOBMCX vs. SAGWXOBMCX vs. BFGFXOBSOX vs. WGROXOBSOX vs. HRSMXOBSOX vs. WAAEXOBSOX vs. SAGWXOBSOX vs. VOOOBIIX vs. OFIGXOBIIX vs. AVANXOBIIX vs. MECIXOBIIX vs. CVISXOBIIX vs. WISIXOBCHX vs. TDFOBCHX vs. EVCGXOBCHX vs. OFIGXOBCHX vs. TRCLXOBCHX vs. MCSMXOBIOX vs. FSTSXOBIOX vs. FGILXOBIOX vs. VXUSOBIOX vs. OFIGXOBIOX vs. ALOIXOBEGX vs. OFIGXOBEGX vs. CSUAXOBEGX vs. VEOIXOBEGX vs. RTXAXOBEGX vs. ARTHX