PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBEGX с CSUAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBEGX с CSUAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX).

OBEGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 6 янв. 1987 г.. CSUAX - это пассивный фонд от Cohen & Steers, который отслеживает доходность FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OBEGX и CSUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBEGX и CSUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		-2.58%19.32%10.72%6.40%-26.76%20.80%55.68%25.67%-25.62%33.35%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		8.35%14.30%8.30%2.09%-5.20%16.24%-1.65%24.26%-5.83%17.99%

Доходность по периодам

С начала года, OBEGX показывает доходность -2.58%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции OBEGX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 7.48% соответственно.

OBEGX

1 день
-2.45%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-0.36%
1 год
28.56%
3 года*
8.32%
5 лет*
1.87%
10 лет*
9.28%

CSUAX

1 день
0.34%
1 месяц
-4.38%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.97%
1 год
17.98%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis Global Opportunities Fund

Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Часто сравнивают с OBEGX:
OBEGX с OFIGXOBEGX с OBCHXOBEGX с OBIIXOBEGX с GLIFXOBEGX с MFWIXOBEGX с MVGIXOBEGX с RTXAX
Часто сравнивают с CSUAX:
CSUAX с GCCHXCSUAX с MVGIXCSUAX с APFDXCSUAX с FGIAXCSUAX с MEGICSUAX с LPXZXCSUAX с PORTX

Сравнение комиссий OBEGX и CSUAX

OBEGX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.

OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A

Доходность на риск

OBEGX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBEGX
Ранг доходности на риск OBEGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBEGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBEGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBEGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBEGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBEGX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CSUAX
Ранг доходности на риск CSUAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSUAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSUAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSUAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSUAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBEGX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBEGXCSUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.17

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.36

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

10.32

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBEGX vs. CSUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBEGX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSUAX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBEGX и CSUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBEGXCSUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.55

-0.34

Корреляция

Корреляция между OBEGX и CSUAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBEGX и CSUAX

Дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности CSUAX в 7.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBEGX
Oberweis Global Opportunities Fund		12.99%12.66%0.00%0.00%2.64%25.09%5.80%0.00%6.68%13.37%1.12%14.32%
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A		7.46%8.09%2.23%2.17%3.55%2.95%1.30%1.52%2.08%5.00%2.04%6.20%

Просадки

Сравнение просадок OBEGX и CSUAX

Максимальная просадка OBEGX за все время составила -83.07%, что больше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBEGX и CSUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBEGXCSUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.07%

-52.20%

-30.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-7.98%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.68%

-20.45%

-19.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.54%

-35.05%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.24%

-4.38%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.86%

-8.49%

-25.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.83%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OBEGX и CSUAX

Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) имеет более высокую волатильность в 8.24% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что OBEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBEGXCSUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.24%

3.26%

+4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

6.89%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

11.48%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

12.89%

+10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

14.89%

+7.52%