PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OBIIX с WISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OBIIX с WISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX).

OBIIX управляется Oberweis. Фонд был запущен 9 мар. 2014 г.. WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OBIIX и WISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBIIX и WISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund		-2.43%31.07%4.35%5.72%-37.45%1.92%63.66%23.51%-23.84%41.06%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-1.49%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%

Доходность по периодам

С начала года, OBIIX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у WISIX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции OBIIX превзошли акции WISIX по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.97% соответственно.

OBIIX

1 день
3.70%
1 месяц
-11.44%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-2.47%
1 год
22.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
6.59%

WISIX

1 день
2.21%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-2.88%
1 год
11.85%
3 года*
6.99%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oberweis International Opportunities Institutional Fund

William Blair International Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с OBIIX:
OBIIX с OBCHXOBIIX с OBEGXOBIIX с OFIGXOBIIX с MECIXOBIIX с CVISXOBIIX с OBIOXOBIIX с FSTSX
Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с OPGIXWISIX с WBELXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX

Сравнение комиссий OBIIX и WISIX

OBIIX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии WISIX в 1.23%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund

Доходность на риск

OBIIX vs. WISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OBIIX
Ранг доходности на риск OBIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBIIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBIIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBIIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBIIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBIIX c WISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) и William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OBIIXWISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.83

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.17

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.95

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.68

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBIIX vs. WISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBIIX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа WISIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBIIX и WISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OBIIXWISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

-0.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.02

Корреляция

Корреляция между OBIIX и WISIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBIIX и WISIX

Дивидендная доходность OBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности WISIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OBIIX
Oberweis International Opportunities Institutional Fund		1.13%1.10%0.00%1.93%0.00%31.91%0.51%1.31%13.63%7.30%0.40%0.55%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.62%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Просадки

Сравнение просадок OBIIX и WISIX

Максимальная просадка OBIIX за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки WISIX в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBIIX и WISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OBIIXWISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.22%

-64.84%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.67%

-10.09%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.22%

-47.76%

-3.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.22%

-47.76%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.39%

-21.04%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.27%

-16.61%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

3.66%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности OBIIX и WISIX

Oberweis International Opportunities Institutional Fund (OBIIX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что OBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OBIIXWISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

6.54%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

10.13%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

15.20%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

17.23%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

17.24%

+2.30%