Сравнение OBCHX с OFIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX).

OBCHX управляется Oberweis. Фонд был запущен 2 окт. 2005 г.. OFIGX управляется Oberweis. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и OFIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OBCHX и OFIGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund	7.49%	40.89%	7.28%	-7.70%	-15.08%
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund	-1.84%	35.83%	10.26%	16.59%	-22.73%

Доходность по периодам

С начала года, OBCHX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у OFIGX с доходностью -1.84%.

OBCHX

1 день: 0.49%

1 месяц: -6.43%

С начала года: 7.49%

6 месяцев: 2.30%

1 год: 31.92%

3 года*: 15.28%

5 лет*: -1.95%

10 лет*: 8.25%

OFIGX

1 день: 3.39%

1 месяц: -8.64%

С начала года: -1.84%

6 месяцев: -0.51%

1 год: 16.47%

3 года*: 15.72%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Oberweis China Opportunities Fund

Название символа

Oberweis Focused International Growth Fund

Часто сравнивают с OBCHX:

OBCHX с EVCGX OBCHX с TRCLX OBCHX с WCQGX OBCHX с MCSMX OBCHX с CAF OBCHX с FCHKX OBCHX с CHILX

Часто сравнивают с OFIGX:

OFIGX с RWL OFIGX с OBIIX OFIGX с OBIOX OFIGX с EPDIX OFIGX с KGIIX OFIGX с IVFIX OFIGX с OBEGX

Сравнение комиссий OBCHX и OFIGX

OBCHX берет комиссию в 2.03%, что несколько больше комиссии OFIGX в 0.95%.

OBCHX

Oberweis China Opportunities Fund

OFIGX

Oberweis Focused International Growth Fund

Доходность на риск

OBCHX vs. OFIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OBCHX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

OFIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OBCHX c OFIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) и Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OBCHX	OFIGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.30	0.96	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.69	1.35	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.74	1.05	+0.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.92	4.02	+2.90
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OBCHX vs. OFIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OBCHX на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа OFIGX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OBCHX и OFIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OBCHX	OFIGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.30	0.96	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.07	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.33	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.39	0.41	-0.02

Корреляция

Корреляция между OBCHX и OFIGX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и OFIGX

Дивидендная доходность OBCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности OFIGX в 0.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OBCHX Oberweis China Opportunities Fund	0.94%	1.01%	2.16%	0.46%	1.22%	41.65%	11.50%	3.37%	26.11%	6.26%	0.81%	11.05%
OFIGX Oberweis Focused International Growth Fund	0.74%	0.73%	0.00%	1.44%	1.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и OFIGX

Максимальная просадка OBCHX за все время составила -74.03%, что больше максимальной просадки OFIGX в -30.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OBCHX и OFIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OBCHX	OFIGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-74.03%	-30.21%	-43.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.27%	-13.43%	-4.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-52.17%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-59.47%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.35%	-10.49%	-17.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-25.77%	-9.00%	-16.77%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.66%	3.51%	+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и OFIGX

Текущая волатильность для Oberweis China Opportunities Fund (OBCHX) составляет 7.51%, в то время как у Oberweis Focused International Growth Fund (OFIGX) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что OBCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OFIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OBCHX	OFIGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.51%	8.23%	-0.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.25%	12.08%	+4.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.37%	18.08%	+7.29%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	26.53%	18.03%	+8.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.98%	18.03%	+6.95%

Сравнение OBCHX с OFIGX

Доходность

Сравнение доходности OBCHX и OFIGX

Сравнение доходности по годам OBCHX и OFIGX

Доходность по периодам

OBCHX

OFIGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OBCHX и OFIGX

Доходность на риск

OBCHX vs. OFIGX — Ранг доходности на риск

OBCHX

OFIGX

Сравнение OBCHX c OFIGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OBCHX vs. OFIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OBCHX и OFIGX

Просадки

Сравнение просадок OBCHX и OFIGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OBCHX и OFIGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)