2026 Plan A

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 Plan A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

2026 Plan A на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 15.77% с начала года и доходность в 27.29% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -16.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 Plan A закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.4%.

2026 Plan A has an annualized alpha of 13.91%, beta of 1.06, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2012.

• This portfolio captured 163.92% of S&P 500 Index gains but only 98.08% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 13.91% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.06 and R2 of 0.68, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия 2026 Plan A составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

2026 Plan A имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 2026 Plan A на 13 июн. 2026 г. составляет 1.80 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 2026 Plan A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

2026 Plan A показал максимальную просадку в 33.68%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.

Текущая просадка 2026 Plan A составляет 4.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.