Сравнение SOXX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SOXX или FSELX.
Корреляция
Корреляция между SOXX и FSELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SOXX и FSELX
Основные характеристики
SOXX:
0.80
FSELX:
1.68
SOXX:
1.24
FSELX:
2.20
SOXX:
1.16
FSELX:
1.28
SOXX:
1.11
FSELX:
2.48
SOXX:
2.54
FSELX:
7.02
SOXX:
10.87%
FSELX:
8.60%
SOXX:
34.44%
FSELX:
36.02%
SOXX:
-70.21%
FSELX:
-81.70%
SOXX:
-17.40%
FSELX:
-6.74%
Доходность по периодам
С начала года, SOXX показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 45.57%. За последние 10 лет акции SOXX превзошли акции FSELX по среднегодовой доходности: 23.25% против 22.07% соответственно.
SOXX
14.46%
-5.44%
-9.81%
26.61%
23.64%
23.25%
FSELX
45.57%
-3.08%
0.89%
58.78%
32.61%
22.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SOXX и FSELX
SOXX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SOXX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOXX и FSELX
Дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности FSELX в 4.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 4.82% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 0.76% | 1.04% | 0.71% | 16.31% | 3.48% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок SOXX и FSELX
Максимальная просадка SOXX за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOXX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SOXX и FSELX
iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 6.92% и 6.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.