SBI — альтернативы и похожие фонды

Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SBI. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SBI

Среди 103 инструментов в категории Intermediate Core Bond с данными о комиссии самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	SBI vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	SBI vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	SBI vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	SBI vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	SBI vs WFBIX

Лучшие альтернативы SBI по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SBI на PortfoliosLab — 40. В категории Intermediate Core Bond есть 4 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 65.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	65	—	март 2006 г.	SBI vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	56	—	авг. 1995 г.	SBI vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	52	—	окт. 2011 г.	SBI vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	42	—	апр. 2020 г.	SBI vs MCDWX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	39	—	авг. 2016 г.	SBI vs DFXIX

Лучшие альтернативы SBI по доходности (с начала года)

Доходность SBI с начала года составляет 3.94%. В категории Intermediate Core Bond нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 2.82%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	2.82%	—	авг. 1995 г.	SBI vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.11%	—	март 2006 г.	SBI vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	0.97%	—	окт. 2011 г.	SBI vs STWTX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.77%	—	май 2023 г.	SBI vs FSMOX
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	0.74%	—	нояб. 2010 г.	SBI vs DUTMX

Альтернативы SBI с наименьшей волатильностью

Волатильность SBI за 1 год составляет 6.77%. В категории Intermediate Core Bond есть 103 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.47%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.47%	—	март 2021 г.	SBI vs FEDUX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.49%	—	сент. 2000 г.	SBI vs BIMIX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.54%	—	сент. 2000 г.	SBI vs BIMSX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.61%	—	авг. 2016 г.	SBI vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.73%	—	авг. 2000 г.	SBI vs JIBEX

Альтернативы SBI с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SBI за 1 год составляет -4.77%. В категории Intermediate Core Bond есть 102 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	SBI vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	SBI vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	SBI vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	SBI vs BIMIX
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	-2.15%	—	авг. 1999 г.	SBI vs CRAIX

Часто сравнивают с SBI

Инвесторы чаще всего сравнивают SBI с TCPYX, HACBX, SOXQ. Эти 14 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.31%	—	нояб. 1991 г.	SBI vs TCPYX
HACBX	Harbor Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	25	0.30%	—	июнь 2018 г.	SBI vs HACBX
SOXQ	Invesco PHLX Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	96	92.48%	2.41B	июнь 2021 г.	SBI vs SOXQ
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	32	-0.13%	—	авг. 1973 г.	SBI vs PRCIX
DFAPX	DFA Investment Grade Portfolio	Intermediate Core Bond	24	0.45%	—	март 2011 г.	SBI vs DFAPX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.20%	—	март 1998 г.	SBI vs OWFIX
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.26%	—	дек. 2020 г.	SBI vs NMKBX
UMMGX	Columbia Bond Fund	Intermediate Core Bond	—	—	—	янв. 1986 г.	SBI vs UMMGX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	38	0.46%	—	авг. 1995 г.	SBI vs PCIFX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	23	0.18%	—	июнь 1996 г.	SBI vs SCOAX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	21	0.16%	—	май 1991 г.	SBI vs WOBDX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	38	0.74%	—	сент. 1994 г.	SBI vs MCBDX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	17	-0.05%	—	май 1987 г.	SBI vs TRLVX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	24	0.23%	—	дек. 2009 г.	SBI vs PNIIX

Сравните SBI с любым фондом или акцией

Сравните SBI с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SBI фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SBI.

Изучите диверсификаторы SBI

Альтернативы Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI)