SBI — альтернативы и похожие фонды

Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI) относится к категории Intermediate Core Bond. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SBI. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SBI

Среди 106 инструментов в категории Intermediate Core Bond с данными о комиссии самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FMBPX	Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio	0.02%	—	дек. 2007 г.	SBI vs FMBPX
SSAFX	State Street Aggregate Bond Index Portfolio	0.02%	—	сент. 2014 г.	SBI vs SSAFX
QDIBX	Fisher Investments Institutional Group Fixed Incom...	0.03%	—	дек. 2019 г.	SBI vs QDIBX
QDVBX	Fisher Investments Institutional Group ESG Fixed I...	0.04%	—	дек. 2019 г.	SBI vs QDVBX
WFBIX	iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund	0.05%	—	июль 1993 г.	SBI vs WFBIX

Лучшие альтернативы SBI по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SBI на PortfoliosLab — 33. В категории Intermediate Core Bond есть 16 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 76.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	76	—	март 2006 г.	SBI vs LSSAX
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	68	—	авг. 1995 г.	SBI vs PCGTX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	65	—	окт. 2011 г.	SBI vs STWTX
MCDWX	Manning & Napier Credit Series	56	—	апр. 2020 г.	SBI vs MCDWX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	48	—	май 2023 г.	SBI vs FSMOX

Лучшие альтернативы SBI по доходности (с начала года)

Доходность SBI с начала года составляет 4.90%. В категории Intermediate Core Bond нет инструментов с более высокой доходностью с начала года; лидеры в таблице доходят до 3.01%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCGTX	PACE Mortgage-Backed Securities Fixed Income Inves...	3.01%	—	авг. 1995 г.	SBI vs PCGTX
LSSAX	Loomis Sayles Securitized Asset Fund	1.46%	—	март 2006 г.	SBI vs LSSAX
STWTX	Hartford Schroders Tax-Aware Bond Fund	1.08%	—	окт. 2011 г.	SBI vs STWTX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	0.88%	—	авг. 2016 г.	SBI vs DFXIX
FSMOX	Fidelity SAI Investment Grade Securitized Fund	0.86%	—	май 2023 г.	SBI vs FSMOX

Альтернативы SBI с наименьшей волатильностью

Волатильность SBI за 1 год составляет 6.75%. В категории Intermediate Core Bond есть 107 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.48%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	2.48%	—	март 2021 г.	SBI vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	2.50%	—	сент. 2000 г.	SBI vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	2.52%	—	сент. 2000 г.	SBI vs BIMIX
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	2.63%	—	авг. 2016 г.	SBI vs DFXIX
JIBEX	Johnson Institutional Intermediate Bond Fund	2.74%	—	авг. 2000 г.	SBI vs JIBEX

Альтернативы SBI с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SBI за 1 год составляет -4.77%. В категории Intermediate Core Bond есть 106 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.69%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DFXIX	DFA Diversified Fixed Income Portfolio	-1.69%	—	авг. 2016 г.	SBI vs DFXIX
FEDUX	Fidelity Education Income Fund	-1.72%	—	март 2021 г.	SBI vs FEDUX
BIMSX	Baird Intermediate Bond Fund	-1.87%	—	сент. 2000 г.	SBI vs BIMSX
BIMIX	Baird Intermediate Bond Fund Class Institutional	-2.07%	—	сент. 2000 г.	SBI vs BIMIX
FTHRX	Fidelity Intermediate Bond Fund	-2.11%	—	май 1975 г.	SBI vs FTHRX

Часто сравнивают с SBI

Инвесторы чаще всего сравнивают SBI с CRAIX, HACBX, TCPYX. Эти 16 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CRAIX	CCM Community Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	35	0.30%	—	авг. 1999 г.	SBI vs CRAIX
HACBX	Harbor Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.24%	—	июнь 2018 г.	SBI vs HACBX
TCPYX	Touchstone Impact Bond Fund	Intermediate Core Bond	31	0.52%	—	нояб. 1991 г.	SBI vs TCPYX
SOXQ	Invesco PHLX Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	89	67.78%	2.58B	июнь 2021 г.	SBI vs SOXQ
DUTMX	Dupree Taxable Municipal Bond Fund	Intermediate Core Bond	23	0.71%	—	нояб. 2010 г.	SBI vs DUTMX
PRCIX	T. Rowe Price New Income Fund	Intermediate Core Bond	43	0.08%	—	авг. 1973 г.	SBI vs PRCIX
DFAPX	DFA Investment Grade Portfolio	Intermediate Core Bond	29	0.43%	12.67B	март 2011 г.	SBI vs DFAPX
NMKBX	North Square McKee Bond Fund	Intermediate Core Bond	27	0.23%	—	дек. 2020 г.	SBI vs NMKBX
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	27	-0.01%	—	март 1998 г.	SBI vs OWFIX
SCOAX	SEI Institutional Investments Trust Core Fixed Inc...	Intermediate Core Bond	23	-0.03%	—	июнь 1996 г.	SBI vs SCOAX
PCIFX	PACE Intermediate Fixed Income Investments	Intermediate Core Bond	41	0.61%	—	авг. 1995 г.	SBI vs PCIFX
WOBDX	JPMorgan Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	26	0.21%	—	май 1991 г.	SBI vs WOBDX
MCBDX	MassMutual Core Bond Fund	Intermediate Core Bond	43	0.70%	—	сент. 1994 г.	SBI vs MCBDX
TRLVX	SEI Institutional Managed Trust Core Fixed Income ...	Intermediate Core Bond	20	-0.16%	—	май 1987 г.	SBI vs TRLVX
PNIIX	Principal Bond Market Index Fund	Intermediate Core Bond	21	0.23%	—	дек. 2009 г.	SBI vs PNIIX
DSFIX	DFA Social Fixed Income Portfolio	Intermediate Core Bond	25	0.30%	—	апр. 2016 г.	SBI vs DSFIX

Сравните SBI с любым фондом или акцией

Сравните SBI с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SBI фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SBI.

Изучите диверсификаторы SBI

Альтернативы Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. (SBI)