Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund (PTFSX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PTFSX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PTFSX
Комиссия PTFSX составляет 0.38% в год. В категории Municipal Bonds есть 71 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | PTFSX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | PTFSX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | PTFSX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | PTFSX vs FSMUX | |
| Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.07% | 0.00 | июль 2019 г. | PTFSX vs FMBIX |
Лучшие альтернативы PTFSX по соотношению риска и доходности
Среди 478 инструментов в категории Municipal Bonds с данными по рангу риск / доходность лучшие альтернативы в таблице доходят до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | PTFSX vs DFABX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | PTFSX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | PTFSX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 99 | — | май 2016 г. | PTFSX vs USMTX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | PTFSX vs ATOIX |
Лучшие альтернативы PTFSX по доходности (с начала года)
Среди 479 инструментов в категории Municipal Bonds с данными о доходности с начала года лидеры в таблице доходят до 11.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.50% | — | апр. 1998 г. | PTFSX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.28% | — | нояб. 2002 г. | PTFSX vs NRK | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.07% | — | март 1993 г. | PTFSX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.75% | — | окт. 1992 г. | PTFSX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 5.53% | — | нояб. 2001 г. | PTFSX vs AFB |
Альтернативы PTFSX с наименьшей волатильностью
Среди 480 инструментов в категории Municipal Bonds с данными о годовой волатильности альтернативы с минимальной волатильностью в таблице доходят до 0.57%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.57% | — | апр. 2022 г. | PTFSX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | PTFSX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | PTFSX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | PTFSX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | PTFSX vs DFSMX |
Альтернативы PTFSX с наименьшей просадкой
Среди 479 инструментов в категории Municipal Bonds с данными о годовой просадке альтернативы с меньшей просадкой в таблице доходят до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | PTFSX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | PTFSX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | PTFSX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | PTFSX vs FHMIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | PTFSX vs APUSX |
Другие фонды от Pacific Capital
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Pacific Capital, включая PTXFX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Capital Tax Free Securities Fund | Municipal Bonds | 67 | 1.09% | — | окт. 1994 г. | PTFSX vs PTXFX |
Часто сравнивают с PTFSX
Инвесторы чаще всего сравнивают PTFSX с FTHRX, DCARX, DMREX. Эти 10 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Intermediate Bond Fund | Total Bond Market | 24 | 0.15% | — | май 1975 г. | PTFSX vs FTHRX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | Municipal Bonds | 97 | 2.13% | — | окт. 2017 г. | PTFSX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | Municipal Bonds | 96 | 2.33% | — | нояб. 2014 г. | PTFSX vs DMREX | |
| T. Rowe Price New Jersey Tax Free Bond Fund | Municipal Bonds | 89 | 2.03% | — | апр. 1991 г. | PTFSX vs NJTFX | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | PTFSX vs FGNSX | |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc. | Municipal Bonds | 40 | 1.79% | — | апр. 1987 г. | PTFSX vs NUV | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 76 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | PTFSX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 26 | 4.06% | — | февр. 1998 г. | PTFSX vs MUC | |
| BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | Municipal Bonds | 24 | 3.78% | — | нояб. 1992 г. | PTFSX vs MPA | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 53 | 5.24% | — | март 1998 г. | PTFSX vs MUJ |
Сравните PTFSX с любым фондом или акцией
Сравните PTFSX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PTFSX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Pacific Capital Tax Free Short Intermediate Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PTFSX.
Изучите диверсификаторы PTFSX