Principal Opportunistic Municipal Fund (PMOAX) относится к категории High Yield Muni. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PMOAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PMOAX
Комиссия PMOAX составляет 0.84% в год. В категории High Yield Muni есть 36 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.09%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 0.09% | 17.60B | нояб. 2001 г. | PMOAX vs VWALX | |
| BlackRock Allocation Target Shares Series E Portfo... | 0.11% | — | авг. 2014 г. | PMOAX vs BATEX | |
| Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Share... | 0.17% | 17.60B | дек. 1978 г. | PMOAX vs VWAHX | |
| Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class... | 0.18% | — | май 2007 г. | PMOAX vs EWHYX | |
| American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 | 0.31% | — | янв. 2017 г. | PMOAX vs HIMFX |
Лучшие альтернативы PMOAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PMOAX на PortfoliosLab — 87. В категории High Yield Muni есть 29 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 97 | — | февр. 1985 г. | PMOAX vs PRFHX | |
| Federated Hermes Municipal High Yield Advtg Fd | 96 | — | апр. 1987 г. | PMOAX vs FHTFX | |
| Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 96 | — | сент. 2015 г. | PMOAX vs ISHYX | |
| Columbia High Yield Municipal Fund | 94 | — | март 1984 г. | PMOAX vs SRHMX | |
| Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class... | 94 | — | май 2007 г. | PMOAX vs EWHYX |
Лучшие альтернативы PMOAX по доходности (с начала года)
Доходность PMOAX с начала года составляет 2.78%. В категории High Yield Muni есть 26 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 6.14%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 6.14% | — | нояб. 2003 г. | PMOAX vs NMZ | |
| Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund Class... | 3.93% | — | май 2007 г. | PMOAX vs EWHYX | |
| Columbia High Yield Municipal Fund | 3.80% | — | март 1984 г. | PMOAX vs SRHMX | |
| Nuveen High Yield Municipal Bond Fund Class R6 | 3.76% | — | июнь 2016 г. | PMOAX vs NHMFX | |
| Nuveen High Yield Municipal Bond Fund | 3.66% | — | июнь 1999 г. | PMOAX vs NHMRX |
Альтернативы PMOAX с наименьшей волатильностью
Волатильность PMOAX за 1 год составляет 3.28%. В категории High Yield Muni есть 20 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.07%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B... | 2.07% | — | июнь 2015 г. | PMOAX vs SDHIX | |
| Redwood Managed Municipal Income Fund | 2.07% | — | март 2017 г. | PMOAX vs RWMIX | |
| Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu... | 2.22% | — | янв. 2013 г. | PMOAX vs NVHIX | |
| Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | 2.27% | — | сент. 2015 г. | PMOAX vs ISHYX | |
| Counterpoint Tactical Municipal Fund | 2.58% | — | июнь 2018 г. | PMOAX vs TMNIX |
Альтернативы PMOAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PMOAX за 1 год составляет -2.91%. В категории High Yield Muni есть 22 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.71%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fu... | -1.71% | — | февр. 2024 г. | PMOAX vs FDUAX | |
| Nuveen Short Duration High Yield Municipal Bond Fu... | -1.79% | — | янв. 2013 г. | PMOAX vs NVHIX | |
| Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund | -1.89% | — | сент. 2015 г. | PMOAX vs ISHYX | |
| abrdn Short Duration High Yield Municipal Fund | -1.98% | — | май 2013 г. | PMOAX vs AHYMX | |
| Lord Abbett Short Duration High Income Municipal B... | -2.08% | — | июнь 2015 г. | PMOAX vs SDHIX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -4.41% | — | дек. 2000 г. | PMOAX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.68% | — | дек. 2000 г. | PMOAX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 50 | 10.43% | — | нояб. 1986 г. | PMOAX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.98% | — | февр. 2008 г. | PMOAX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.19% | — | июнь 2012 г. | PMOAX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.84% | — | окт. 2011 г. | PMOAX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PMOAX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 43 | 7.26% | — | февр. 2001 г. | PMOAX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 42 | 8.07% | — | февр. 2008 г. | PMOAX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 45 | 5.53% | — | февр. 2001 г. | PMOAX vs PMTIX |
Часто сравнивают с PMOAX
Инвесторы чаще всего сравнивают PMOAX с PMDIX, PLTNX, PLTHX. Эти 10 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PMOAX с любым фондом или акцией
Сравните PMOAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PMOAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal Opportunistic Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PMOAX.
Изучите диверсификаторы PMOAX