Old Westbury Municipal Bond Fund (OWMBX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWMBX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OWMBX
Комиссия OWMBX составляет 0.57% в год. В категории Municipal Bonds есть 212 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | OWMBX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OWMBX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | OWMBX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | OWMBX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | OWMBX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы OWMBX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OWMBX на PortfoliosLab — 60. В категории Municipal Bonds есть 424 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | OWMBX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | OWMBX vs ATOIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | OWMBX vs DFCMX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | OWMBX vs DNYMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | OWMBX vs DFSMX |
Лучшие альтернативы OWMBX по доходности (с начала года)
Доходность OWMBX с начала года составляет 0.48%. В категории Municipal Bonds есть 470 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | OWMBX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.70% | — | нояб. 2002 г. | OWMBX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 7.62% | — | нояб. 2001 г. | OWMBX vs AFB | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.57% | — | окт. 1992 г. | OWMBX vs MIY | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.33% | — | март 1993 г. | OWMBX vs NPV |
Альтернативы OWMBX с наименьшей волатильностью
Волатильность OWMBX за 1 год составляет 1.90%. В категории Municipal Bonds есть 86 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | OWMBX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | OWMBX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OWMBX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | OWMBX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | OWMBX vs DFSMX |
Альтернативы OWMBX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OWMBX за 1 год составляет -2.45%. В категории Municipal Bonds есть 138 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | OWMBX vs BATVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | OWMBX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | OWMBX vs FHMIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | OWMBX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | OWMBX vs APUSX |
Другие фонды от Old Westbury
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWFIX, OWLSX, OWACX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Westbury Fixed Income Fund | Intermediate Core Bond | 19 | -0.21% | — | март 1998 г. | OWMBX vs OWFIX | |
| Old Westbury Large Cap Strategies Fund | Global Equities | 29 | 8.08% | — | окт. 1993 г. | OWMBX vs OWLSX | |
| Old Westbury All Cap Core Fund | Large Cap Growth Equities | 39 | 8.13% | — | март 1998 г. | OWMBX vs OWACX | |
| Old Westbury Credit Income Fund | Multisector Bonds | 41 | 1.92% | — | сент. 2020 г. | OWMBX vs OWCIX | |
| Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | Global Equities | 40 | 12.29% | — | апр. 2005 г. | OWMBX vs OWSMX | |
| Old Westbury New York Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 59 | 0.47% | — | дек. 2018 г. | OWMBX vs OWNYX | |
| Old Westbury California Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 58 | 0.19% | — | дек. 2018 г. | OWMBX vs OWCAX |
Часто сравнивают с OWMBX
Инвесторы чаще всего сравнивают OWMBX с MPA, FXIEX, MQY. Эти 6 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | Municipal Bonds | 29 | 4.22% | — | нояб. 1992 г. | OWMBX vs MPA | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 78 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | OWMBX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 21 | 4.72% | — | июль 1992 г. | OWMBX vs MQY | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | OWMBX vs FGNSX | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 36 | 5.84% | — | февр. 1998 г. | OWMBX vs MUC | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 51 | 5.45% | — | март 1998 г. | OWMBX vs MUJ |
Сравните OWMBX с любым фондом или акцией
Сравните OWMBX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OWMBX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Old Westbury Municipal Bond Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWMBX.
Изучите диверсификаторы OWMBX