Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CBAIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CBAIX
Комиссия CBAIX составляет 0.65% в год. В категории Diversified Portfolio есть 265 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | CBAIX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | CBAIX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | CBAIX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | CBAIX vs BWBIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | CBAIX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы CBAIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CBAIX на PortfoliosLab — 36. В категории Diversified Portfolio есть 470 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | CBAIX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | CBAIX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | CBAIX vs NWQIX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 96 | — | окт. 2018 г. | CBAIX vs FIQDX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 96 | — | янв. 1998 г. | CBAIX vs EKBAX |
Лучшие альтернативы CBAIX по доходности (с начала года)
Доходность CBAIX с начала года составляет 4.22%. В категории Diversified Portfolio есть 436 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.16%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.16% | — | янв. 1998 г. | CBAIX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 22.20% | — | июнь 1983 г. | CBAIX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.36% | — | авг. 1998 г. | CBAIX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.02% | — | дек. 2002 г. | CBAIX vs TIBIX | |
| Sound Mind Investing Fund | 16.98% | — | дек. 2005 г. | CBAIX vs SMIFX |
Альтернативы CBAIX с наименьшей волатильностью
Волатильность CBAIX за 1 год составляет 8.42%. В категории Diversified Portfolio есть 301 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | CBAIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.64% | — | апр. 2012 г. | CBAIX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | CBAIX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.92% | — | апр. 2003 г. | CBAIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.04% | — | сент. 2012 г. | CBAIX vs CSTAX |
Альтернативы CBAIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CBAIX за 1 год составляет -7.65%. В категории Diversified Portfolio есть 409 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | CBAIX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | CBAIX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | CBAIX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | CBAIX vs FCSRX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -2.05% | — | сент. 2005 г. | CBAIX vs FSIRX |
Другие фонды от Calvert
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Calvert, включая CSXRX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund C... | Large Cap Blend Equities | 69 | 12.82% | — | окт. 2017 г. | CBAIX vs CSXRX |
Часто сравнивают с CBAIX
Инвесторы чаще всего сравнивают CBAIX с BLNDX, FSRRX, PUDZX. Эти 4 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | Diversified Portfolio | 77 | 16.57% | — | дек. 2019 г. | CBAIX vs BLNDX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | Diversified Portfolio | 96 | 8.58% | — | сент. 2005 г. | CBAIX vs FSRRX | |
| PGIM Real Assets Fund | Diversified Portfolio | 89 | 12.95% | — | дек. 2010 г. | CBAIX vs PUDZX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | Diversified Portfolio | 32 | 16.22% | — | авг. 2011 г. | CBAIX vs DGIFX |
Сравните CBAIX с любым фондом или акцией
Сравните CBAIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CBAIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Calvert Balanced Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CBAIX.
Изучите диверсификаторы CBAIX