Calvert Balanced Fund Class I (CBAIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CBAIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CBAIX
Комиссия CBAIX составляет 0.65% в год. В категории Diversified Portfolio есть 268 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | CBAIX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | CBAIX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | CBAIX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | CBAIX vs VTMFX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | CBAIX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы CBAIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CBAIX на PortfoliosLab — 26. В категории Diversified Portfolio есть 495 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | CBAIX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 97 | — | дек. 2002 г. | CBAIX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | CBAIX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | CBAIX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | CBAIX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы CBAIX по доходности (с начала года)
Доходность CBAIX с начала года составляет 3.19%. В категории Diversified Portfolio есть 488 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.81%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 35.81% | — | янв. 1998 г. | CBAIX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 22.65% | — | июнь 1983 г. | CBAIX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 20.39% | — | авг. 1998 г. | CBAIX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 16.96% | — | май 2004 г. | CBAIX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.51% | — | дек. 2002 г. | CBAIX vs TIBIX |
Альтернативы CBAIX с наименьшей волатильностью
Волатильность CBAIX за 1 год составляет 8.96%. В категории Diversified Portfolio есть 312 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | CBAIX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.83% | — | нояб. 2003 г. | CBAIX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | CBAIX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | CBAIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | CBAIX vs CSTAX |
Альтернативы CBAIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CBAIX за 1 год составляет -7.65%. В категории Diversified Portfolio есть 409 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | CBAIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | CBAIX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | CBAIX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | CBAIX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | CBAIX vs CSTAX |
Другие фонды от Calvert
В таблице показаны 1 самых просматриваемых фондов от Calvert, включая CSXRX, из 1 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calvert US Large Cap Core Responsible Index Fund C... | Large Cap Blend Equities | 63 | 11.70% | — | окт. 2017 г. | CBAIX vs CSXRX |
Часто сравнивают с CBAIX
Инвесторы чаще всего сравнивают CBAIX с FSRKX, FCSRX, FSIRX. Эти 10 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CBAIX с любым фондом или акцией
Сравните CBAIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CBAIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Calvert Balanced Fund Class I помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CBAIX.
Изучите диверсификаторы CBAIX