mem core update 2

График показывает рост $10,000 инвестированных в mem core update 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 11 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +6.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.0 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.0%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении mem core update 2 закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -8.2%.

mem core update 2 has an annualized alpha of 68.69%, beta of 1.23, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2024.

• This portfolio captured 431.41% of S&P 500 Index gains but only 33.58% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 68.69% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия mem core update 2 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

mem core update 2 имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа mem core update 2 на 13 июн. 2026 г. составляет 7.76 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность mem core update 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

mem core update 2 показал максимальную просадку в 21.03%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

Текущая просадка mem core update 2 составляет 4.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.