gOOGLE 5月23

График показывает рост $10,000 инвестированных в gOOGLE 5月23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

gOOGLE 5月23 на 16 июн. 2026 г. показал доходность в 22.64% с начала года и доходность в 29.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении gOOGLE 5月23 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.

gOOGLE 5月23 has an annualized alpha of 10.82%, beta of 1.18, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2009.

• This portfolio captured 154.67% of S&P 500 Index gains but only 95.06% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 10.82% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия gOOGLE 5月23 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

gOOGLE 5月23 имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа gOOGLE 5月23 на 16 июн. 2026 г. составляет 2.67 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.62, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность gOOGLE 5月23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

gOOGLE 5月23 показал максимальную просадку в 34.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка gOOGLE 5月23 составляет 4.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.