PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PGR с AAPL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 29.63%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции PGR уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 23.25% против 29.63% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

AAPL

1 день
-1.89%
1 месяц
2.90%
С начала года
11.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
48.46%
3 года*
19.11%
5 лет*
19.46%
10 лет*
29.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
AAPL
Apple Inc		11.12%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between PGR and AAPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г.

0.20

The correlation between PGR and AAPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

AAPL:

$8.24

Коэффициент P/E

PGR:

10.41

AAPL:

36.61

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

AAPL:

4.82

Коэффициент P/S

PGR:

1.34

AAPL:

9.94

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

AAPL:

$451.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

AAPL:

$216.07B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

AAPL:

$153.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

Apple Inc

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

PGR vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.18

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
3.09

-4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.39

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.53

-4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.89

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRAAPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.18

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.71

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

1.03

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PGR и AAPL

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-81.80%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-13.80%

-11.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-33.36%

+3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-33.36%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-38.52%

+8.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-4.33%

-22.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-29.60%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

5.48%

+13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и AAPL

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

5.68%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

15.99%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

22.41%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

27.47%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

28.91%

-4.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и AAPL

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности AAPL в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.35%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00B20222023202420252026
22.74B
111.18B
(PGR) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Apple Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
29.3%
49.3%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

Часто задаваемые вопросы

PGR and AAPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to AAPL (5.68%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs AAPL's -81.80%.

AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор