PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
The Progressive Corporation (PGR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Progressive Corporation (PGR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7433151039

CUSIP

743315103

Сектор

Financial Services

Отрасль

Insurance - Property & Casualty

Дата IPO

9 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$150.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$13.77

Цена/прибыль

18.67

PEG коэффициент

1.01

Общая выручка (12 мес.)

$52.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

$71.59B

EBITDA (12 мес.)

$10.67B

Годовой диапазон

$148.19 - $263.85

Целевая цена

$276.81

Процент коротких позиций

0.88%

Коэффициент коротких позиций

2.51

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PGR с ALL PGR с CB PGR с AFL PGR с MNST PGR с MET PGR с AON PGR с ROST PGR с AEL PGR с BRO PGR с VTI
Популярные сравнения:
PGR с ALL PGR с CB PGR с AFL PGR с MNST PGR с MET PGR с AON PGR с ROST PGR с AEL PGR с BRO PGR с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Progressive Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.67%
11.50%
PGR (The Progressive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Progressive Corporation показал доход в 62.39% с начала года и 59.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Progressive Corporation составила 28.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

PGR

С начала года

62.39%

1 месяц

2.50%

6 месяцев

24.67%

1 год

59.85%

5 лет (среднегодовая)

32.49%

10 лет (среднегодовая)

28.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PGR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.47%6.35%9.11%0.74%1.41%-1.64%3.13%17.78%0.62%-4.27%62.39%
20235.20%5.26%-0.32%-4.59%-6.22%3.49%-4.75%5.95%4.37%13.57%3.76%-2.90%23.16%
20225.96%-2.51%7.61%-5.73%11.20%-2.61%-0.96%6.60%-5.25%10.58%2.92%-1.85%26.81%
2021-7.52%-1.42%11.24%5.47%-1.65%-0.88%-3.01%1.24%-6.18%5.08%-2.04%12.08%10.84%
202015.04%-9.33%0.93%4.82%0.49%3.13%12.91%5.20%-0.39%-2.82%-5.21%13.51%41.48%
201911.54%12.54%-1.11%8.55%1.45%0.82%1.43%-6.40%1.91%-9.66%4.81%-0.90%25.12%
2018-3.94%8.69%5.82%-1.05%2.99%-4.74%1.45%12.53%5.20%-1.89%-4.89%-8.99%9.39%
20175.46%6.59%0.00%1.38%6.82%3.91%6.90%-1.38%4.17%0.47%9.31%5.90%61.59%
2016-1.73%5.13%10.09%-7.23%2.15%0.60%-2.96%0.15%-3.26%0.03%5.68%6.61%14.90%
2015-3.85%5.49%2.06%-1.99%2.55%1.79%9.59%-1.77%2.27%8.13%-6.97%3.18%21.02%
2014-9.32%5.38%-1.10%0.12%3.22%1.32%-7.57%6.74%1.04%4.47%3.14%-0.92%5.31%
20137.93%8.31%3.74%0.08%0.79%-0.27%2.32%-3.61%8.62%-4.63%7.55%-2.36%30.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PGR среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PGR, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Progressive Corporation (PGR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PGR, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.062.46
Коэффициент Сортино PGR, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.073.31
Коэффициент Омега PGR, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.541.46
Коэффициент Кальмара PGR, с текущим значением в 8.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.783.55
Коэффициент Мартина PGR, с текущим значением в 23.21, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.2115.76
PGR
^GSPC

The Progressive Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.46
PGR (The Progressive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Progressive Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.15$0.40$0.40$6.40$2.65$2.81$1.13$0.68$0.89$0.69$1.49$0.29

Дивидендный доход

0.45%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%5.53%1.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Progressive Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.85$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.15
2023$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2022$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2021$4.60$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$1.50$6.40
2020$2.35$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.65
2019$0.00$2.51$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$2.81
2018$0.00$1.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13
2017$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68
2016$0.00$0.89$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89
2015$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.69
2014$1.49$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.49
2013$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.5%
У The Progressive Corporation дивидендная доходность составляет 0.45%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%8.9%
У The Progressive Corporation коэффициент выплат составляет 8.87%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Progressive Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.03%
-1.40%
PGR (The Progressive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Progressive Corporation показал максимальную просадку в 71.06%, зарегистрированную 13 мар. 2000 г.. Полное восстановление заняло 514 торговых сессий.

Текущая просадка The Progressive Corporation составляет 2.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.06%12 янв. 1999 г.29513 мар. 2000 г.5142 апр. 2002 г.809
-64.6%2 дек. 2005 г.8209 мар. 2009 г.99113 февр. 2013 г.1811
-40.32%25 авг. 1986 г.58616 дек. 1988 г.1583 авг. 1989 г.744
-37.94%15 июл. 1998 г.618 окт. 1998 г.5323 дек. 1998 г.114
-36.44%1 нояб. 1993 г.1074 апр. 1994 г.3606 сент. 1995 г.467

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Progressive Corporation составляет 6.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.60%
4.07%
PGR (The Progressive Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Progressive Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Progressive Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Insurance - Property & Casualty.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.0140.018.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PGR значение P/E равно 18.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-150.0-100.0-50.00.01.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PGR по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у PGR значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Progressive Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию