- ISIN
- US46120E6023
- CUSIP
- 46120E602
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 13 июн. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $146.54B
- Enterprise Value
- $138.56B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.24
- Коэффициент P/E
- 49.43
- Коэффициент PEG
- 3.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.02B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.76B
- Годовой диапазон
- $396.68 - $603.88
- Целевая цена
- $628.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 16.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ISRG
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) снизился на 28.1% с начала года. По цене $407 за акцию ISRG торгуется на 32.6% ниже 52-недельного максимума в $604. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ISRG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,469.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) показал доход в -28.09% с начала года и -26.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ISRG составила 19.13%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Intuitive Surgical, Inc.
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.96%
- С начала года
- -28.09%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- -26.20%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 19.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ISRG по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2001 г. с доходностью +109.5%, в то время как худший месяц был февр. 2003 г. с доходностью -41.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ISRG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 июл. 2007 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 22 апр. 2005 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.97% | -0.14% | -8.44% | -0.73% | -7.20% | -4.09% | -28.09% | ||||||
| 2025 | 9.56% | 0.22% | -13.59% | 4.15% | 7.08% | -1.62% | -11.47% | -1.62% | -5.51% | 19.46% | 7.34% | -1.24% | 8.51% |
| 2024 | 12.11% | 1.95% | 3.50% | -7.13% | 8.50% | 10.63% | -0.05% | 10.80% | -0.28% | 2.56% | 7.57% | -3.70% | 54.72% |
| 2023 | -7.41% | -6.63% | 11.37% | 17.91% | 2.20% | 11.08% | -5.13% | -3.61% | -6.52% | -10.29% | 18.54% | 8.53% | 27.14% |
| 2022 | -20.91% | 2.16% | 3.91% | -20.68% | -4.87% | -11.83% | 14.68% | -10.61% | -8.89% | 31.49% | 9.71% | -1.86% | -26.15% |
| 2021 | -8.61% | -1.45% | 0.29% | 17.06% | -2.64% | 9.20% | 7.81% | 6.26% | -5.64% | 8.98% | -10.19% | 10.78% | 31.76% |
Метрики бенчмарка
Intuitive Surgical, Inc. has an annualized alpha of 25.70%, beta of 1.09, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2000.
- This stock captured 163.38% of S&P 500 Index gains but only 87.35% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 25.70%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 163.38%
- Участие в снижении
- 87.35%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ISRG имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ISRG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.93 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 13.52 | -15.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intuitive Surgical, Inc. показал максимальную просадку в 82.26%, зарегистрированную 11 апр. 2001 г.. Полное восстановление заняло 927 торговых сессий.
Текущая просадка Intuitive Surgical, Inc. составляет 33.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -82.26%апр. 2001 г. | 8mo 13d | 3y 8mo | 4y 4moавг. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -75.89%март 2009 г. | 10mo 25d | 12mo 4d | 1y 10moапр. 2008 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -49.90%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -40.52%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 26d | 4mo 27dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -40.11%май 2014 г. | 2y 6d | 1y 10mo | 3y 10moмай 2012 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| ISRG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -56.78% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.14% | -9.10% | -23.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.10% | -18.90% | -15.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -25.43% | -24.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -33.92% | -15.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -0.74% | -32.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -10.72% | -10.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 1.97% | +13.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intuitive Surgical, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intuitive Surgical, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ISRG в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент P/E составляет 49.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ISRG по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ISRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент P/S составляет 13.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ISRG по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у ISRG коэффициент P/B составляет 8.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ISRG
Добавьте Intuitive Surgical, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ISRG