Upright Growth Fund (UPUPX) относится к категории Technology Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UPUPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы UPUPX
Комиссия UPUPX составляет 2.09% в год. В категории Technology Equities есть 72 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.09%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology Index Fund Admiral... | 0.09% | 144.20B | март 2004 г. | UPUPX vs VITAX | |
| Vanguard Communication Services Index Fund Admiral... | 0.10% | 6.30B | март 2005 г. | UPUPX vs VTCAX | |
| Franklin DynaTech Fund Class R6 | 0.48% | — | июнь 2013 г. | UPUPX vs FDTRX | |
| Alger AI Enablers & Adopters Z | 0.55% | — | апр. 2024 г. | UPUPX vs AAIZX | |
| Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.59% | — | окт. 2018 г. | UPUPX vs FIKHX |
Лучшие альтернативы UPUPX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность UPUPX на PortfoliosLab — 93. В категории Technology Equities есть 14 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK Venture Fund | 99 | — | сент. 2022 г. | UPUPX vs ARKVX | |
| Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 98 | — | июль 1985 г. | UPUPX vs FDCPX | |
| Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed... | 97 | — | нояб. 2009 г. | UPUPX vs STK | |
| Rydex Electronics Fund | 97 | — | март 1998 г. | UPUPX vs RYSIX | |
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 97 | — | дек. 2000 г. | UPUPX vs FELIX |
Лучшие альтернативы UPUPX по доходности (с начала года)
Доходность UPUPX с начала года составляет 60.70%. В категории Technology Equities есть 9 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 89.57%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rydex Electronics Fund | 89.57% | — | март 1998 г. | UPUPX vs RYSIX | |
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 86.42% | — | июль 1985 г. | UPUPX vs FSELX | |
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 86.00% | — | окт. 2018 г. | UPUPX vs FIKGX | |
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 85.91% | — | дек. 2000 г. | UPUPX vs FELIX | |
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | 85.72% | — | дек. 2000 г. | UPUPX vs FELAX |
Альтернативы UPUPX с наименьшей волатильностью
Волатильность UPUPX за 1 год составляет 26.94%. В категории Technology Equities есть 57 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.18%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 14.18% | — | нояб. 1993 г. | UPUPX vs GTTIX | |
| Towpath Technology Fund | 14.67% | — | февр. 2021 г. | UPUPX vs TOWTX | |
| Vanguard Communication Services Index Fund Admiral... | 15.40% | 6.30B | март 2005 г. | UPUPX vs VTCAX | |
| Saratoga Technology & Communications Portfolio | 16.56% | — | окт. 1997 г. | UPUPX vs STPAX | |
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | 17.83% | — | окт. 2019 г. | UPUPX vs AIO |
Альтернативы UPUPX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка UPUPX за 1 год составляет -11.97%. В категории Technology Equities есть 7 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -8.14%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK Venture Fund | -8.14% | — | сент. 2022 г. | UPUPX vs ARKVX | |
| Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -9.08% | — | нояб. 1993 г. | UPUPX vs GTTIX | |
| Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | -9.68% | — | июль 1985 г. | UPUPX vs FDCPX | |
| Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | -10.18% | — | июнь 1996 г. | UPUPX vs NWJCX | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | -11.04% | — | дек. 2000 г. | UPUPX vs BOGSX |
Другие фонды от Upright Investments Trust
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Upright Investments Trust, включая UPDDX, UPAAX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upright Growth & Income Fund | Large Cap Value Equities | — | — | — | окт. 2017 г. | UPUPX vs UPDDX | |
| Upright Assets Allocation Plus Fund | Tactical Allocation | — | — | — | окт. 2017 г. | UPUPX vs UPAAX |
Часто сравнивают с UPUPX
Инвесторы чаще всего сравнивают UPUPX с SPY, ALTEX, CCOYX. Эти 5 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 74 | 11.33% | 781.00B | янв. 1993 г. | UPUPX vs SPY | |
| Firsthand Alternative Energy Fund | Technology Equities | 49 | 63.55% | — | окт. 2007 г. | UPUPX vs ALTEX | |
| Columbia Seligman Technology and Information Fund ... | Technology Equities | 96 | 57.37% | — | июнь 1983 г. | UPUPX vs CCOYX | |
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M | Technology Equities | 97 | 85.50% | — | дек. 2000 г. | UPUPX vs FELTX | |
| ICON Health and Information Technology Fund | Technology Equities | 81 | 30.13% | — | февр. 1997 г. | UPUPX vs ICTEX |
Сравните UPUPX с любым фондом или акцией
Сравните UPUPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к UPUPX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Upright Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UPUPX.
Изучите диверсификаторы UPUPX