Upright Growth Fund (UPUPX) относится к категории Technology Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UPUPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы UPUPX
Комиссия UPUPX составляет 2.09% в год. В категории Technology Equities есть 73 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.09%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Information Technology Index Fund Admiral... | 0.09% | 170.10B | март 2004 г. | UPUPX vs VITAX | |
| Vanguard Communication Services Index Fund Admiral... | 0.10% | 6.30B | март 2005 г. | UPUPX vs VTCAX | |
| Franklin DynaTech Fund Class R6 | 0.48% | — | июнь 2013 г. | UPUPX vs FDTRX | |
| Alger AI Enablers & Adopters Z | 0.55% | — | апр. 2024 г. | UPUPX vs AAIZX | |
| Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.59% | — | окт. 2018 г. | UPUPX vs FIKHX |
Лучшие альтернативы UPUPX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность UPUPX на PortfoliosLab — 69. В категории Technology Equities есть 27 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK Venture Fund | 99 | — | сент. 2022 г. | UPUPX vs ARKVX | |
| Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 98 | — | июль 1985 г. | UPUPX vs FDCPX | |
| Columbia Seligman Technology and Information Fund ... | 96 | — | нояб. 2001 г. | UPUPX vs SCMIX | |
| Columbia Seligman Technology and Information Fund ... | 96 | — | июнь 1983 г. | UPUPX vs CCOYX | |
| Columbia Seligman Technology and Information Fund | 96 | — | июнь 1983 г. | UPUPX vs SLMCX |
Лучшие альтернативы UPUPX по доходности (с начала года)
Доходность UPUPX с начала года составляет 36.72%. В категории Technology Equities есть 19 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 82.71%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rydex Electronics Fund | 82.71% | — | март 1998 г. | UPUPX vs RYSIX | |
| Fidelity Select Tech Hardware Portfolio | 81.80% | — | июль 1985 г. | UPUPX vs FDCPX | |
| Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 74.97% | — | июль 1985 г. | UPUPX vs FSELX | |
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class Z | 74.74% | — | окт. 2018 г. | UPUPX vs FIKGX | |
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 74.65% | — | дек. 2000 г. | UPUPX vs FELIX |
Альтернативы UPUPX с наименьшей волатильностью
Волатильность UPUPX за 1 год составляет 30.07%. В категории Technology Equities есть 59 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | 14.64% | — | нояб. 1993 г. | UPUPX vs GTTIX | |
| Towpath Technology Fund | 15.27% | — | февр. 2021 г. | UPUPX vs TOWTX | |
| Vanguard Communication Services Index Fund Admiral... | 15.76% | 6.30B | март 2005 г. | UPUPX vs VTCAX | |
| Saratoga Technology & Communications Portfolio | 17.53% | — | окт. 1997 г. | UPUPX vs STPAX | |
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | 18.85% | — | окт. 2019 г. | UPUPX vs AIO |
Альтернативы UPUPX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка UPUPX за 1 год составляет -16.35%. В категории Technology Equities есть 40 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -8.14%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARK Venture Fund | -8.14% | — | сент. 2022 г. | UPUPX vs ARKVX | |
| Gabelli Global Content & Connectivity Fund Class I | -9.08% | — | нояб. 1993 г. | UPUPX vs GTTIX | |
| Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | -10.18% | — | июнь 1996 г. | UPUPX vs NWJCX | |
| Black Oak Emerging Technology Fund | -11.04% | — | дек. 2000 г. | UPUPX vs BOGSX | |
| Virtus Artificial Intelligence & Technology Opport... | -11.42% | — | окт. 2019 г. | UPUPX vs AIO |
Другие фонды от Upright Investments Trust
В таблице показаны 2 самых просматриваемых фондов от Upright Investments Trust, включая UPDDX, UPAAX, из 2 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upright Growth & Income Fund | Large Cap Value Equities | — | — | — | окт. 2017 г. | UPUPX vs UPDDX | |
| Upright Assets Allocation Plus Fund | Tactical Allocation | — | — | — | окт. 2017 г. | UPUPX vs UPAAX |
Часто сравнивают с UPUPX
Инвесторы чаще всего сравнивают UPUPX с SPY, ALTEX, FELTX. Эти 6 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 63 | 8.25% | 765.27B | янв. 1993 г. | UPUPX vs SPY | |
| Firsthand Alternative Energy Fund | Technology Equities | 47 | 58.72% | — | окт. 2007 г. | UPUPX vs ALTEX | |
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class M | Technology Equities | 94 | 74.21% | — | дек. 2000 г. | UPUPX vs FELTX | |
| Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed... | Technology Equities | 94 | 48.12% | — | нояб. 2009 г. | UPUPX vs STK | |
| Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A | Semiconductors, Technology Equities, Actively Managed | 94 | 74.44% | — | дек. 2000 г. | UPUPX vs FELAX | |
| ICON Health and Information Technology Fund | Technology Equities | 80 | 27.60% | — | февр. 1997 г. | UPUPX vs ICTEX |
Сравните UPUPX с любым фондом или акцией
Сравните UPUPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к UPUPX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Upright Growth Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UPUPX.
Изучите диверсификаторы UPUPX