Сравнение UPUPX с TOWTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Towpath Technology Fund (TOWTX).
UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. TOWTX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и TOWTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPUPX и TOWTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 0.75% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 43.96% |
TOWTX Towpath Technology Fund | -7.44% | 9.55% | 12.82% | 29.78% | -15.96% | 17.73% |
Доходность по периодам
С начала года, UPUPX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у TOWTX с доходностью -7.44%.
UPUPX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.94%
TOWTX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.17%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPUPX и TOWTX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии TOWTX в 1.10%.
Доходность на риск
UPUPX vs. TOWTX — Ранг доходности на риск
UPUPX
TOWTX
Сравнение UPUPX c TOWTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Towpath Technology Fund (TOWTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | TOWTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.35 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.63 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 0.57 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 1.80 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.35 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UPUPX и TOWTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и TOWTX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности TOWTX в 1.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 8.39% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
TOWTX Towpath Technology Fund | 1.84% | 1.70% | 3.55% | 0.42% | 0.57% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и TOWTX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке TOWTX в -98.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и TOWTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPUPX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -98.79% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -11.62% | -4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.87% | -98.79% | -0.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -98.57% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -26.24% | -9.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.65% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и TOWTX
Upright Growth Fund (UPUPX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Towpath Technology Fund (TOWTX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPUPX | TOWTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 4.83% | +4.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 11.33% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 18.38% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,165.77% | 3,101.36% | +64.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,238.55% | 3,034.51% | -795.96% |