Сравнение UPUPX с NWJCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX).
UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и NWJCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPUPX и NWJCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 0.75% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -49.71% | -14.17% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 1.42% | 19.96% | 18.77% | 41.70% | -21.56% | 25.46% | 24.25% | 33.67% | 0.51% | 31.31% |
Доходность по периодам
С начала года, UPUPX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у NWJCX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям NWJCX по среднегодовой доходности: 2.94% против 17.47% соответственно.
UPUPX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.94%
NWJCX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 28.37%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPUPX и NWJCX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии NWJCX в 0.65%.
Доходность на риск
UPUPX vs. NWJCX — Ранг доходности на риск
UPUPX
NWJCX
Сравнение UPUPX c NWJCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | NWJCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.86 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.27 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 9.19 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.62 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.82 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.76 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между UPUPX и NWJCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и NWJCX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности NWJCX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 8.39% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
NWJCX Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund | 4.26% | 4.27% | 31.15% | 11.59% | 17.83% | 8.74% | 5.04% | 1.98% | 2.59% | 3.94% | 0.74% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и NWJCX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки NWJCX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и NWJCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPUPX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -31.31% | -67.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -12.75% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.87% | -31.31% | -67.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.87% | -31.31% | -67.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -6.88% | -91.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -5.17% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.15% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и NWJCX
Upright Growth Fund (UPUPX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) с волатильностью 7.82%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWJCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPUPX | NWJCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 7.82% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 14.27% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 22.74% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,165.77% | 21.44% | +3,144.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,238.55% | 21.37% | +2,217.18% |