Сравнение UPUPX с UPAAX
UPUPX (Upright Growth Fund) and UPAAX (Upright Assets Allocation Plus Fund) are both mutual funds - UPUPX is a Technology Equities fund managed by Upright Investments Trust, while UPAAX is a Tactical Allocation fund managed by Upright Investments Trust. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UPUPX charges 2.09%/yr vs 2.49%/yr for UPAAX.
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и UPAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPUPX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 39.05%
- 6 месяцев
- 38.13%
- 1 год
- 61.42%
- 3 года*
- 29.78%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 7.02%
UPAAX
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPUPX и UPAAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | -7.63% |
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | -4.94% |
Correlation
The correlation between UPUPX and UPAAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPUPX vs. UPAAX — Ранг доходности на риск
UPUPX
UPAAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UPUPX c UPAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Upright Assets Allocation Plus Fund (UPAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPUPX | UPAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и UPAAX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки UPAAX в -10.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и UPAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPUPX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -10.95% | -67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.87% | -8.49% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -5.21% | -26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и UPAAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPUPX | UPAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.01% | 35.86% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.36% | 35.86% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.24% | 35.86% | -1.62% |
Сравнение комиссий UPUPX и UPAAX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что меньше комиссии UPAAX в 2.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и UPAAX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как UPAAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPAAX Upright Assets Allocation Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPUPX Upright Growth Fund | 6.08% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UPUPX and UPAAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для UPUPX и UPAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор