Сравнение UPUPX с BOGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX).
UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. BOGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 28 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и BOGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPUPX и BOGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 0.75% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -49.71% | -14.17% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 2.33% | 19.06% | 9.25% | 17.79% | -27.30% | 26.89% | 45.16% | 38.20% | -4.94% | 19.05% |
Доходность по периодам
С начала года, UPUPX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у BOGSX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям BOGSX по среднегодовой доходности: 2.94% против 14.32% соответственно.
UPUPX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.94%
BOGSX
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.90%
- 1 год
- 29.34%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 5.58%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPUPX и BOGSX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии BOGSX в 1.03%.
Доходность на риск
UPUPX vs. BOGSX — Ранг доходности на риск
UPUPX
BOGSX
Сравнение UPUPX c BOGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | BOGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.74 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.31 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.16 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.15 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.06 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между UPUPX и BOGSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и BOGSX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности BOGSX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 8.39% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
BOGSX Black Oak Emerging Technology Fund | 5.63% | 5.76% | 7.96% | 3.79% | 1.87% | 11.31% | 6.30% | 5.47% | 11.71% | 7.71% | 4.00% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и BOGSX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки BOGSX в -92.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и BOGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPUPX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -92.80% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -12.77% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.87% | -33.93% | -64.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.87% | -33.93% | -64.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -6.50% | -91.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -59.36% | +23.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.62% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и BOGSX
Upright Growth Fund (UPUPX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Black Oak Emerging Technology Fund (BOGSX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPUPX | BOGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 8.28% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 17.11% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 26.21% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,165.77% | 25.19% | +3,140.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,238.55% | 24.47% | +2,214.08% |