PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPUPX с FELAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPUPX с FELAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX).

UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. FELAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UPUPX и FELAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth Fund (UPUPX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPUPX и FELAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UPUPX
Upright Growth Fund		1.75%20.83%30.23%8.10%-45.66%57.76%108.70%7.48%-49.71%-14.17%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		10.24%44.88%43.74%75.08%-35.07%57.50%43.57%63.76%-12.76%34.12%

Доходность по периодам

С начала года, UPUPX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у FELAX с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям FELAX по среднегодовой доходности: 3.04% против 30.86% соответственно.

UPUPX

1 день
0.99%
1 месяц
-1.21%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.44%
1 год
34.15%
3 года*
15.38%
5 лет*
1.03%
10 лет*
3.04%

FELAX

1 день
2.62%
1 месяц
2.34%
С начала года
10.24%
6 месяцев
15.55%
1 год
90.94%
3 года*
42.48%
5 лет*
29.37%
10 лет*
30.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Часто сравнивают с UPUPX:
UPUPX с SPYUPUPX с UPDDXUPUPX с UPAAXUPUPX с AAIZXUPUPX с ALTEXUPUPX с ARKVXUPUPX с BOGSX
Часто сравнивают с FELAX:
FELAX с FSELXFELAX с FELIXFELAX с FAGAXFELAX с FSPTXFELAX с FELTXFELAX с FADTXFELAX с FELCX

Сравнение комиссий UPUPX и FELAX

UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии FELAX в 1.01%.

UPUPX
Upright Growth Fund
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A

Доходность на риск

UPUPX vs. FELAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPUPX
Ранг доходности на риск UPUPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPUPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPUPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPUPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPUPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPUPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FELAX
Ранг доходности на риск FELAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPUPX c FELAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPUPXFELAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.33

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.92

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

5.54

-3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

20.87

-12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPUPX vs. FELAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPUPX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FELAX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPUPX и FELAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPUPXFELAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.33

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.78

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.90

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.41

-0.40

Корреляция

Корреляция между UPUPX и FELAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPUPX и FELAX

Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности FELAX в 6.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPUPX
Upright Growth Fund		8.30%8.45%0.00%2.12%1.33%3.85%0.00%0.00%0.00%3.53%21.87%5.39%
FELAX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A		6.32%6.96%7.02%3.40%3.32%4.34%4.51%1.00%20.15%9.67%0.36%10.71%

Просадки

Сравнение просадок UPUPX и FELAX

Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки FELAX в -71.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и FELAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPUPXFELAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-71.33%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-14.66%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.87%

-46.15%

-52.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.87%

-46.15%

-52.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.20%

-6.18%

-92.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-22.02%

-13.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

4.54%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UPUPX и FELAX

Текущая волатильность для Upright Growth Fund (UPUPX) составляет 9.54%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class A (FELAX) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPUPXFELAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

12.33%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

25.75%

-6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

40.25%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,165.77%

38.06%

+3,127.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,238.10%

34.41%

+2,203.69%