Сравнение UPUPX с VITAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).
UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и VITAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPUPX и VITAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 0.75% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -49.71% | -14.17% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | -7.30% | 21.78% | 29.26% | 52.69% | -29.67% | 30.36% | 45.93% | 48.72% | 2.51% | 37.07% |
Доходность по периодам
С начала года, UPUPX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 2.94% против 21.35% соответственно.
UPUPX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.94%
VITAX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 21.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPUPX и VITAX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.
Доходность на риск
UPUPX vs. VITAX — Ранг доходности на риск
UPUPX
VITAX
Сравнение UPUPX c VITAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | VITAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.64 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.77 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 5.48 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между UPUPX и VITAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и VITAX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности VITAX в 0.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 8.39% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
VITAX Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.63% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и VITAX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и VITAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPUPX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -54.81% | -44.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -16.38% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.87% | -35.10% | -63.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.87% | -35.10% | -63.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -12.77% | -85.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -8.06% | -27.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 5.30% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и VITAX
Upright Growth Fund (UPUPX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPUPX | VITAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 8.04% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 16.41% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 27.65% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,165.77% | 25.29% | +3,140.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,238.55% | 24.72% | +2,213.83% |