PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Columbia Seligman Technology and Information Fund ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US19766H3460

Эмитент

Columbia

Дата выпуска

30 нояб. 2001 г.

Категория

Technology Equities

Минимальные инвестиции

$0

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SCMIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class

Популярные сравнения:
SCMIX с SPY SCMIX с QQQ
Популярные сравнения:
SCMIX с SPY SCMIX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) показал доход в -6.03% с начала года и 6.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCMIX составила 17.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

SCMIX

С начала года

-6.03%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

-5.97%

1 год

6.53%

3 года

13.69%

5 лет

19.46%

10 лет

17.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SCMIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.07%-6.00%-10.18%-1.16%9.24%-6.03%
20240.77%3.68%4.01%-3.94%7.37%3.92%-0.77%0.37%1.46%-0.95%8.92%0.06%27.06%
202312.25%-1.24%5.04%-4.42%9.56%7.07%4.13%-2.36%-4.92%-5.47%13.85%6.51%44.68%
2022-10.90%-0.75%1.42%-11.37%2.11%-12.73%12.40%-6.66%-11.58%5.37%8.64%-8.23%-30.96%
20212.55%6.83%2.26%2.89%1.21%5.27%-0.30%2.90%-5.35%6.57%3.91%5.54%39.37%
20200.26%-7.19%-13.67%14.10%7.98%6.80%5.67%4.35%-3.51%-0.53%19.01%8.80%44.85%
201912.65%6.08%2.51%7.75%-12.16%8.71%6.29%-2.90%2.12%4.63%5.25%5.68%54.60%
20186.16%0.40%-1.06%-4.49%7.81%-2.43%2.26%3.56%-2.21%-9.17%1.22%-8.60%-7.81%
20177.47%3.78%3.08%3.25%4.94%-4.72%4.03%2.33%3.27%5.72%-0.35%-2.18%34.46%
2016-8.01%3.26%7.81%-5.79%5.18%-2.29%7.70%3.57%2.56%-0.90%2.36%0.64%15.81%
2015-0.77%7.55%-2.27%-0.06%8.53%-3.67%-2.45%-5.15%-2.07%8.10%4.90%-2.09%9.62%
2014-0.19%4.92%1.19%-1.51%4.31%5.97%-1.85%5.85%-1.58%0.83%4.65%1.46%26.29%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SCMIX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SCMIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class (SCMIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.22
  • За 5 лет: 0.75
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $18.13 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$18.13$18.13$5.95$7.70$15.57$11.09$9.38$7.28$8.10$5.00$6.14$7.38

Дивидендный доход

12.89%12.11%4.52%8.08%10.45%9.38%10.47%11.30%10.48%7.88%10.40%12.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$18.13$18.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.95$5.95
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.70$7.70
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$15.57$15.57
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$11.09$11.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$9.38$9.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.28$7.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.10$8.10
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.00$5.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.14$6.14
2014$7.38$7.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class показал максимальную просадку в 50.85%, зарегистрированную 7 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 699 торговых сессий.

Текущая просадка Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 2 Class составляет 11.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.85%10 янв. 2002 г.1867 окт. 2002 г.69919 июл. 2005 г.885
-48.85%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.33118 мар. 2010 г.597
-37.18%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-36.74%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.95
-29.08%27 янв. 2025 г.518 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...