Сравнение UPUPX с STK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK).
UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и STK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPUPX и STK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 0.75% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -49.71% | -14.17% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.25% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
Доходность по периодам
С начала года, UPUPX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции UPUPX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 2.94% против 19.49% соответственно.
UPUPX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.94%
STK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 7.25%
- 6 месяцев
- 12.97%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPUPX и STK
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии STK в 1.26%.
Доходность на риск
UPUPX vs. STK — Ранг доходности на риск
UPUPX
STK
Сравнение UPUPX c STK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | STK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.61 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.72 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 13.68 | -6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.90 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.61 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.65 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между UPUPX и STK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и STK
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности STK в 6.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 8.39% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и STK
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и STK.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPUPX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -41.74% | -57.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -12.84% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.87% | -36.27% | -62.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.87% | -41.74% | -57.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -4.90% | -93.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -7.47% | -28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.70% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и STK
Upright Growth Fund (UPUPX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеют волатильность 9.67% и 10.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPUPX | STK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 10.02% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 18.02% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 25.75% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,165.77% | 24.84% | +3,140.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,238.55% | 25.92% | +2,212.63% |