Сравнение UPUPX с UPDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX).
UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. UPDDX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и UPDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UPUPX и UPDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 0.75% | 20.83% | 30.23% | 8.10% | -45.66% | 57.76% | 108.70% | 7.48% | -49.71% | -8.19% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -0.27% | 32.37% | 47.53% | 32.49% | -42.03% | 57.51% | 49.47% | -6.85% | 12.83% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UPUPX показывает доходность 0.75%, что значительно выше, чем у UPDDX с доходностью -0.27%.
UPUPX
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.94%
UPDDX
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 48.70%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UPUPX и UPDDX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Доходность на риск
UPUPX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
UPUPX
UPDDX
Сравнение UPUPX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.03 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.47 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 10.25 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.02 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UPUPX и UPDDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и UPDDX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 8.39% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и UPDDX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке UPDDX в -97.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и UPDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UPUPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -97.91% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.21% | -20.42% | +4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.87% | -97.91% | -0.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -96.13% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -24.43% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.91% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и UPDDX
Upright Growth Fund (UPUPX) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с Upright Growth & Income Fund (UPDDX) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что UPUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UPUPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 7.99% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 18.78% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 33.88% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,165.77% | 1,284.78% | +1,880.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,238.55% | 987.44% | +1,251.11% |