Сравнение UPUPX с UPDDX
UPUPX (Upright Growth Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both mutual funds - UPUPX is a Technology Equities fund managed by Upright Investments Trust, while UPDDX is a Large Cap Value Equities fund managed by Upright Investments Trust. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UPUPX charges 2.09%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности UPUPX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UPUPX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 29.62%
- С начала года
- 60.70%
- 6 месяцев
- 61.99%
- 1 год
- 95.81%
- 3 года*
- 36.63%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 8.06%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UPUPX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UPUPX Upright Growth Fund | 6.22% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between UPUPX and UPDDX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPUPX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
UPUPX
UPDDX
Сравнение UPUPX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UPUPX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UPUPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 15.08 | -14.92 |
Просадки
Сравнение просадок UPUPX и UPDDX
Максимальная просадка UPUPX за все время составила -78.77%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPUPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.77% | -1.24% | -77.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.24% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -0.39% | -31.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UPUPX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPUPX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.94% | 26.35% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 26.35% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 26.35% | +7.61% |
Сравнение комиссий UPUPX и UPDDX
UPUPX берет комиссию в 2.09%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPUPX и UPDDX
Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPUPX Upright Growth Fund | 5.26% | 8.45% | 0.00% | 2.12% | 1.33% | 3.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.53% | 21.87% | 5.39% |
Часто задаваемые вопросы
UPUPX and UPDDX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UPUPX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор