PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPUPX с AAIZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UPUPX с AAIZX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Upright Growth Fund (UPUPX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX).

UPUPX управляется Upright Investments Trust. Фонд был запущен 20 янв. 1999 г.. AAIZX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UPUPX и AAIZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upright Growth Fund (UPUPX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UPUPX и AAIZX

2026 (YTD)20252024
UPUPX
Upright Growth Fund		1.75%20.83%28.83%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		-6.66%41.00%33.76%

Доходность по периодам

С начала года, UPUPX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у AAIZX с доходностью -6.66%.

UPUPX

1 день
0.99%
1 месяц
-1.21%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.44%
1 год
34.15%
3 года*
15.38%
5 лет*
1.03%
10 лет*
3.04%

AAIZX

1 день
1.26%
1 месяц
1.00%
С начала года
-6.66%
6 месяцев
-10.00%
1 год
45.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upright Growth Fund

Alger AI Enablers & Adopters Z

Часто сравнивают с UPUPX:
UPUPX с SPYUPUPX с UPDDXUPUPX с UPAAXUPUPX с ALTEXUPUPX с ARKVXUPUPX с BOGSXUPUPX с FDCPX
Часто сравнивают с AAIZX:
AAIZX с TRFKAAIZX с RYTIXAAIZX с CCOYXAAIZX с STKAAIZX с FSPTXAAIZX с PRGTXAAIZX с ETIEX

Сравнение комиссий UPUPX и AAIZX

UPUPX берет комиссию в 2.09%, что несколько больше комиссии AAIZX в 0.55%.

UPUPX
Upright Growth Fund
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z

Доходность на риск

UPUPX vs. AAIZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPUPX
Ранг доходности на риск UPUPX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPUPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPUPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPUPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPUPX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPUPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AAIZX
Ранг доходности на риск AAIZX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAIZX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAIZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAIZX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAIZX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAIZX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPUPX c AAIZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upright Growth Fund (UPUPX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPUPXAAIZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.67

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.31

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.88

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

8.61

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPUPX vs. AAIZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPUPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAIZX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPUPX и AAIZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPUPXAAIZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.67

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.20

-1.19

Корреляция

Корреляция между UPUPX и AAIZX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPUPX и AAIZX

Дивидендная доходность UPUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.30%, что больше доходности AAIZX в 6.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPUPX
Upright Growth Fund		8.30%8.45%0.00%2.12%1.33%3.85%0.00%0.00%0.00%3.53%21.87%5.39%
AAIZX
Alger AI Enablers & Adopters Z		6.76%6.31%4.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UPUPX и AAIZX

Максимальная просадка UPUPX за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки AAIZX в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPUPX и AAIZX.

Загрузка...

Показатели просадок

UPUPXAAIZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-29.00%

-69.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-17.47%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.20%

-12.35%

-85.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.68%

-5.27%

-30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

5.85%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UPUPX и AAIZX

Upright Growth Fund (UPUPX) и Alger AI Enablers & Adopters Z (AAIZX) имеют волатильность 9.54% и 9.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UPUPXAAIZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

9.33%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

17.91%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

28.91%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,165.77%

27.97%

+3,137.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,238.10%

27.97%

+2,210.13%