X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SQBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SQBIX
Комиссия SQBIX составляет 2.50% в год. В категории Diversified Portfolio есть 523 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | SQBIX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | SQBIX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | SQBIX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | SQBIX vs FYMIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | SQBIX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы SQBIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SQBIX на PortfoliosLab — 84. В категории Diversified Portfolio есть 54 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | SQBIX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | SQBIX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | SQBIX vs NWQIX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | 96 | — | окт. 2018 г. | SQBIX vs FIQDX | |
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 96 | — | янв. 1998 г. | SQBIX vs EKBAX |
Лучшие альтернативы SQBIX по доходности (с начала года)
Доходность SQBIX с начала года составляет 11.43%. В категории Diversified Portfolio есть 55 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.16%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 36.16% | — | янв. 1998 г. | SQBIX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 22.20% | — | июнь 1983 г. | SQBIX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.36% | — | авг. 1998 г. | SQBIX vs MHELX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 17.02% | — | дек. 2002 г. | SQBIX vs TIBIX | |
| Sound Mind Investing Fund | 16.98% | — | дек. 2005 г. | SQBIX vs SMIFX |
Альтернативы SQBIX с наименьшей волатильностью
Волатильность SQBIX за 1 год составляет 8.55%. В категории Diversified Portfolio есть 317 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.86% | — | нояб. 2003 г. | SQBIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.64% | — | апр. 2012 г. | SQBIX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.80% | — | нояб. 2003 г. | SQBIX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.92% | — | апр. 2003 г. | SQBIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.04% | — | сент. 2012 г. | SQBIX vs CSTAX |
Альтернативы SQBIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SQBIX за 1 год составляет -4.94%. В категории Diversified Portfolio есть 124 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | SQBIX vs STDAX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | -1.93% | — | сент. 2005 г. | SQBIX vs FSRKX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.94% | — | окт. 2018 г. | SQBIX vs FIQDX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | -1.99% | — | сент. 2005 г. | SQBIX vs FCSRX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | -2.05% | — | сент. 2005 г. | SQBIX vs FSRRX |
Часто сравнивают с SQBIX
Инвесторы чаще всего сравнивают SQBIX с BLNDX, PUDZX, FSIRX. Эти 4 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | Diversified Portfolio | 77 | 16.57% | — | дек. 2019 г. | SQBIX vs BLNDX | |
| PGIM Real Assets Fund | Diversified Portfolio | 89 | 12.95% | — | дек. 2010 г. | SQBIX vs PUDZX | |
| Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ... | Diversified Portfolio | 96 | 8.63% | — | сент. 2005 г. | SQBIX vs FSIRX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | Diversified Portfolio | 32 | 16.22% | — | авг. 2011 г. | SQBIX vs DGIFX |
Сравните SQBIX с любым фондом или акцией
Сравните SQBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SQBIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы X-Square Balanced Fund, LLC помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SQBIX.
Изучите диверсификаторы SQBIX