X-Square Balanced Fund, LLC (SQBIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SQBIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SQBIX
Комиссия SQBIX составляет 2.50% в год. В категории Diversified Portfolio есть 527 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | SQBIX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | SQBIX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | SQBIX vs TSAIX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | SQBIX vs BWBIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | SQBIX vs VTMFX |
Лучшие альтернативы SQBIX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SQBIX на PortfoliosLab — 78. В категории Diversified Portfolio есть 68 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | SQBIX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 97 | — | дек. 2002 г. | SQBIX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | SQBIX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | SQBIX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | SQBIX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы SQBIX по доходности (с начала года)
Доходность SQBIX с начала года составляет 10.30%. В категории Diversified Portfolio есть 71 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.84%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 31.84% | — | янв. 1998 г. | SQBIX vs EKBAX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 21.10% | — | авг. 1998 г. | SQBIX vs MHELX | |
| Greenspring Fund | 20.24% | — | июнь 1983 г. | SQBIX vs GRSPX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.31% | — | май 2004 г. | SQBIX vs IOEZX | |
| Bruce Fund | 15.92% | — | март 1968 г. | SQBIX vs BRUFX |
Альтернативы SQBIX с наименьшей волатильностью
Волатильность SQBIX за 1 год составляет 9.19%. В категории Diversified Portfolio есть 332 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.84%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.84% | — | нояб. 2003 г. | SQBIX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.83% | — | нояб. 2003 г. | SQBIX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.84% | — | апр. 2012 г. | SQBIX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | SQBIX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.09% | — | сент. 2012 г. | SQBIX vs CSTAX |
Альтернативы SQBIX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SQBIX за 1 год составляет -4.94%. В категории Diversified Portfolio есть 122 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | SQBIX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | SQBIX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | SQBIX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | SQBIX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | SQBIX vs CSTAX |
Часто сравнивают с SQBIX
Инвесторы чаще всего сравнивают SQBIX с FIQDX, BLNDX, FCSRX. Эти 10 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SQBIX с любым фондом или акцией
Сравните SQBIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SQBIX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы X-Square Balanced Fund, LLC помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SQBIX.
Изучите диверсификаторы SQBIX