Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SHORX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SHORX
Комиссия SHORX составляет 1.30% в год. В категории Municipal Bonds есть 451 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | SHORX vs LSMSX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | SHORX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | SHORX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | SHORX vs FSMUX | |
| Fidelity Municipal Bond Index Fund | 0.07% | 0.00 | июль 2019 г. | SHORX vs FMBIX |
Лучшие альтернативы SHORX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SHORX на PortfoliosLab — 74. В категории Municipal Bonds есть 160 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | SHORX vs DFABX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | SHORX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | SHORX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 99 | — | май 2016 г. | SHORX vs USMTX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | SHORX vs ATOIX |
Лучшие альтернативы SHORX по доходности (с начала года)
Доходность SHORX с начала года составляет 1.60%. В категории Municipal Bonds есть 236 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 11.50% | — | апр. 1998 г. | SHORX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.28% | — | нояб. 2002 г. | SHORX vs NRK | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.07% | — | март 1993 г. | SHORX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.75% | — | окт. 1992 г. | SHORX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 5.53% | — | нояб. 2001 г. | SHORX vs AFB |
Альтернативы SHORX с наименьшей волатильностью
Волатильность SHORX за 1 год составляет 2.61%. В категории Municipal Bonds есть 227 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.57%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.57% | — | апр. 2022 г. | SHORX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | SHORX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | SHORX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | SHORX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | SHORX vs DFSMX |
Альтернативы SHORX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SHORX за 1 год составляет -2.54%. В категории Municipal Bonds есть 161 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | SHORX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | SHORX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | SHORX vs APUSX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | SHORX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | SHORX vs FHMIX |
Другие фонды от Franklin Templeton
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin DynaTech Fund | Large Cap Growth Equities | 21 | 11.80% | — | янв. 1968 г. | SHORX vs FKDNX | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Precious Metals | 38 | 3.23% | — | май 1969 г. | SHORX vs FKRCX | |
| Franklin Income Fund Class A1 | Diversified Portfolio | 86 | 5.16% | — | — | SHORX vs FKINX | |
| Franklin Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 29 | 6.95% | — | апр. 1948 г. | SHORX vs FKGRX | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | MLPs, Energy Equities | 24 | 16.66% | — | июнь 2011 г. | SHORX vs EMO | |
| Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 35 | 6.18% | — | янв. 1987 г. | SHORX vs FRDPX | |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 9 | 4.97% | — | авг. 1997 г. | SHORX vs SBLGX | |
| ClearBridge Aggressive Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 8 | 2.92% | — | окт. 1983 г. | SHORX vs SHRAX | |
| Franklin Income Fund Advisor Class | Diversified Portfolio | 91 | 5.29% | — | авг. 1997 г. | SHORX vs FRIAX | |
| ClearBridge Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 36 | 5.84% | — | март 1970 г. | SHORX vs SHAPX |
Часто сравнивают с SHORX
Инвесторы чаще всего сравнивают SHORX с MUJ, FGNSX, FXIEX. Эти 3 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 53 | 5.24% | — | март 1998 г. | SHORX vs MUJ | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | SHORX vs FGNSX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 76 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | SHORX vs FXIEX |
Сравните SHORX с любым фондом или акцией
Сравните SHORX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SHORX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Western Asset Oregon Municipals Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SHORX.
Изучите диверсификаторы SHORX