Western Asset Oregon Municipals Fund (SHORX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SHORX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SHORX
Комиссия SHORX составляет 1.30% в год. В категории Municipal Bonds есть 449 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | SHORX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | SHORX vs VTMFX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | SHORX vs NMTRX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | SHORX vs FHMIX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | SHORX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы SHORX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SHORX на PortfoliosLab — 80. В категории Municipal Bonds есть 165 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | SHORX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | SHORX vs DFSMX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | SHORX vs ATOIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | SHORX vs TFCYX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | SHORX vs DNYMX |
Лучшие альтернативы SHORX по доходности (с начала года)
Доходность SHORX с начала года составляет 2.04%. В категории Municipal Bonds есть 241 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.59%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 12.59% | — | апр. 1998 г. | SHORX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.52% | — | нояб. 2002 г. | SHORX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 8.67% | — | нояб. 2001 г. | SHORX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.73% | — | март 1993 г. | SHORX vs NPV | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 7.30% | — | февр. 1998 г. | SHORX vs MUC |
Альтернативы SHORX с наименьшей волатильностью
Волатильность SHORX за 1 год составляет 2.58%. В категории Municipal Bonds есть 223 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | SHORX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.56% | — | авг. 2002 г. | SHORX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | SHORX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | SHORX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | SHORX vs USMTX |
Альтернативы SHORX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SHORX за 1 год составляет -2.54%. В категории Municipal Bonds есть 159 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | SHORX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | SHORX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | SHORX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | SHORX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | SHORX vs DFABX |
Другие фонды от Franklin Templeton
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Franklin Templeton, включая FKDNX, FKRCX, FKINX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franklin DynaTech Fund | Large Cap Growth Equities, Technology Equities | 18 | 9.83% | — | янв. 1968 г. | SHORX vs FKDNX | |
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Gold, Precious Metals | 30 | -11.31% | — | май 1969 г. | SHORX vs FKRCX | |
| Franklin Income Fund Class A1 | Diversified Portfolio | 79 | 4.80% | — | — | SHORX vs FKINX | |
| Franklin Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 22 | 5.65% | — | апр. 1948 г. | SHORX vs FKGRX | |
| ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | MLPs, Energy Equities | 18 | 15.23% | — | июнь 2011 г. | SHORX vs EMO | |
| Franklin Rising Dividends Fund | Large Cap Blend Equities | 24 | 5.12% | — | янв. 1987 г. | SHORX vs FRDPX | |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.71% | — | авг. 1997 г. | SHORX vs SBLGX | |
| ClearBridge Aggressive Growth Fund | Large Cap Blend Equities | 8 | 3.87% | — | окт. 1983 г. | SHORX vs SHRAX | |
| Franklin Income Fund Advisor Class | Diversified Portfolio | 84 | 4.94% | — | авг. 1997 г. | SHORX vs FRIAX | |
| ClearBridge Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 26 | 4.57% | — | март 1970 г. | SHORX vs SHAPX |
Часто сравнивают с SHORX
Инвесторы чаще всего сравнивают SHORX с MUJ, APUSX, FGNSX. Эти 5 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 63 | 6.57% | — | март 1998 г. | SHORX vs MUJ | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 18 | 1.00% | — | дек. 2017 г. | SHORX vs APUSX | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 1.02% | — | дек. 2017 г. | SHORX vs FGNSX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 84 | 2.53% | — | июнь 2012 г. | SHORX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | Municipal Bonds | 39 | 7.27% | — | окт. 1992 г. | SHORX vs MIY |
Сравните SHORX с любым фондом или акцией
Сравните SHORX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SHORX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Western Asset Oregon Municipals Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SHORX.
Изучите диверсификаторы SHORX