ORSYX — альтернативы и похожие фонды

Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ORSYX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ORSYX

Комиссия ORSYX составляет 0.50% в год. В категории Municipal Bonds есть 153 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	ORSYX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	ORSYX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	ORSYX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	ORSYX vs FSMUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	0.07%	0.00	июль 2019 г.	ORSYX vs FMBIX

Лучшие альтернативы ORSYX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ORSYX на PortfoliosLab — 73. В категории Municipal Bonds есть 183 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	ORSYX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	ORSYX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	ORSYX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	ORSYX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	ORSYX vs USMTX

Лучшие альтернативы ORSYX по доходности (с начала года)

Доходность ORSYX с начала года составляет 0.49%. В категории Municipal Bonds есть 466 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.50%	—	апр. 1998 г.	ORSYX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.89%	—	нояб. 2002 г.	ORSYX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.96%	—	нояб. 2001 г.	ORSYX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	ORSYX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.83%	—	окт. 1992 г.	ORSYX vs MIY

Альтернативы ORSYX с наименьшей волатильностью

Волатильность ORSYX за 1 год составляет 1.46%. В категории Municipal Bonds есть 50 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	ORSYX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	ORSYX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	ORSYX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	ORSYX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	ORSYX vs DFSMX

Альтернативы ORSYX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ORSYX за 1 год составляет -0.80%. В категории Municipal Bonds есть 23 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	ORSYX vs BATVX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	ORSYX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	ORSYX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	ORSYX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	ORSYX vs FHMIX

Другие фонды от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	72	21.22%	—	окт. 2020 г.	ORSYX vs IVNQX
VADAX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	Large Cap Blend Equities	36	9.47%	—	—	ORSYX vs VADAX
OPGSX	Invesco Gold & Special Minerals Fund	Precious Metals	23	0.41%	—	июль 1983 г.	ORSYX vs OPGSX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	84	23.71%	—	июнь 2001 г.	ORSYX vs VVOAX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	15	8.97%	—	июнь 2005 г.	ORSYX vs VAFAX
ACSTX	Invesco Comstock Fund	Large Cap Value Equities	55	8.97%	—	окт. 1968 г.	ORSYX vs ACSTX
MSIGX	Invesco Main Street Fund	Large Cap Blend Equities	36	5.45%	—	февр. 1988 г.	ORSYX vs MSIGX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	86	30.74%	—	июнь 1999 г.	ORSYX vs VSCAX
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	61	5.74%	—	авг. 1960 г.	ORSYX vs ACEIX
OPPAX	Invesco Global Fund	Global Equities	25	9.49%	—	дек. 1969 г.	ORSYX vs OPPAX

Часто сравнивают с ORSYX

Инвесторы чаще всего сравнивают ORSYX с MUJ, NQP, FXIEX. Эти 3 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	Municipal Bonds	51	5.41%	—	март 1998 г.	ORSYX vs MUJ
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	ORSYX vs NQP
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	ORSYX vs FXIEX

Сравните ORSYX с любым фондом или акцией

Сравните ORSYX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ORSYX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco Short Term Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ORSYX.

Изучите диверсификаторы ORSYX

Альтернативы Invesco Short Term Municipal Fund (ORSYX)