Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FTORX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы FTORX
Комиссия FTORX составляет 0.90% в год. В категории Municipal Bonds есть 428 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | FTORX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | FTORX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | FTORX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | FTORX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | FTORX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы FTORX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность FTORX на PortfoliosLab — 84. В категории Municipal Bonds есть 141 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 100 | — | авг. 2002 г. | FTORX vs DFSMX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | FTORX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | FTORX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 99 | — | февр. 2021 г. | FTORX vs FHMIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | FTORX vs DFCMX |
Лучшие альтернативы FTORX по доходности (с начала года)
Доходность FTORX с начала года составляет 2.65%. В категории Municipal Bonds есть 34 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 10.68% | — | нояб. 2002 г. | FTORX vs NRK | |
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 10.10% | — | апр. 1998 г. | FTORX vs NMI | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 8.97% | — | окт. 1992 г. | FTORX vs MIY | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 6.95% | — | нояб. 2001 г. | FTORX vs AFB | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | 6.75% | — | февр. 1998 г. | FTORX vs MUC |
Альтернативы FTORX с наименьшей волатильностью
Волатильность FTORX за 1 год составляет 3.64%. В категории Municipal Bonds есть 436 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.55% | — | апр. 2022 г. | FTORX vs DFABX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | — | авг. 2002 г. | FTORX vs DFSMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.57% | — | апр. 2007 г. | FTORX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.58% | — | май 2016 г. | FTORX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | FTORX vs USMTX |
Альтернативы FTORX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка FTORX за 1 год составляет -3.24%. В категории Municipal Bonds есть 403 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | FTORX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | FTORX vs ATOIX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | FTORX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | FTORX vs TFCYX | |
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | -0.11% | — | апр. 2022 г. | FTORX vs DFABX |
Другие фонды от Delaware Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 95 | 102.63% | — | июнь 1996 г. | FTORX vs DEMIX | |
| Delaware Growth and Income Fund | Large Cap Value Equities | 97 | 20.28% | — | окт. 1993 г. | FTORX vs FGINX | |
| Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 3 | 0.88% | — | июнь 2000 г. | FTORX vs WMGAX | |
| Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.00% | — | июнь 2000 г. | FTORX vs WLGAX | |
| Delaware Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 67 | 20.16% | — | июнь 1987 г. | FTORX vs DEVLX | |
| Delaware Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 62 | 18.78% | — | дек. 1998 г. | FTORX vs DCCIX | |
| Optimum Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 22 | 7.03% | — | авг. 2003 г. | FTORX vs OILGX | |
| Delaware Tax Free USA Fund | Municipal Bonds | 74 | 2.64% | — | янв. 1984 г. | FTORX vs DMTFX | |
| Delaware Value Fund | Large Cap Value Equities | 37 | 7.20% | — | сент. 1998 г. | FTORX vs DDVIX | |
| Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | High Yield Muni | 70 | 2.64% | — | сент. 1986 г. | FTORX vs CXHYX |
Часто сравнивают с FTORX
Инвесторы чаще всего сравнивают FTORX с MUJ, APUSX, FXIEX. Эти 8 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 72 | 6.52% | — | март 1998 г. | FTORX vs MUJ | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | Municipal Bonds | 18 | 1.00% | — | дек. 2017 г. | FTORX vs APUSX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 92 | 2.11% | — | июнь 2012 г. | FTORX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | Municipal Bonds | 48 | 5.22% | — | нояб. 1992 г. | FTORX vs MPA | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | Municipal Bonds | 21 | 4.84% | — | март 1993 г. | FTORX vs NPV | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | Municipal Bonds | 99 | 1.29% | — | июнь 2015 г. | FTORX vs DNYMX | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.92% | — | дек. 2017 г. | FTORX vs FGNSX | |
| Delaware Opportunity Fund | Mid Cap Value Equities | 88 | 19.79% | — | авг. 1992 г. | FTORX vs FIUSX |
Сравните FTORX с любым фондом или акцией
Сравните FTORX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к FTORX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Delaware Tax-Free Oregon Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FTORX.
Изучите диверсификаторы FTORX