Delaware Tax-Free Oregon Fund (FTORX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают FTORX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы FTORX
Комиссия FTORX составляет 0.90% в год. В категории Municipal Bonds есть 430 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | FTORX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | FTORX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | FTORX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | FTORX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | FTORX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы FTORX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность FTORX на PortfoliosLab — 68. В категории Municipal Bonds есть 305 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | FTORX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | FTORX vs ATOIX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | FTORX vs DFCMX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | FTORX vs DNYMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | FTORX vs DFSMX |
Лучшие альтернативы FTORX по доходности (с начала года)
Доходность FTORX с начала года составляет 2.51%. В категории Municipal Bonds есть 35 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | FTORX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.70% | — | нояб. 2002 г. | FTORX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 7.62% | — | нояб. 2001 г. | FTORX vs AFB | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.57% | — | окт. 1992 г. | FTORX vs MIY | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.33% | — | март 1993 г. | FTORX vs NPV |
Альтернативы FTORX с наименьшей волатильностью
Волатильность FTORX за 1 год составляет 3.68%. В категории Municipal Bonds есть 443 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | FTORX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | FTORX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | FTORX vs USMSX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | FTORX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | FTORX vs DFSMX |
Альтернативы FTORX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка FTORX за 1 год составляет -3.24%. В категории Municipal Bonds есть 408 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | FTORX vs BATVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | FTORX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | FTORX vs FHMIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | FTORX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | FTORX vs APUSX |
Другие фонды от Delaware Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Delaware Funds, включая DEMIX, FGINX, WMGAX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Emerging Markets Fund | Emerging Markets Diversified | 98 | 145.11% | — | июнь 1996 г. | FTORX vs DEMIX | |
| Delaware Growth and Income Fund | Large Cap Value Equities | 96 | 18.91% | — | окт. 1993 г. | FTORX vs FGINX | |
| Delaware Ivy Mid Cap Growth Fund | Mid Cap Growth Equities | 5 | 2.76% | — | июнь 2000 г. | FTORX vs WMGAX | |
| Delaware Ivy Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 6 | -2.77% | — | июнь 2000 г. | FTORX vs WLGAX | |
| Delaware Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 62 | 20.04% | — | июнь 1987 г. | FTORX vs DEVLX | |
| Delaware Small Cap Core Fund | Small Cap Blend Equities | 55 | 18.71% | — | дек. 1998 г. | FTORX vs DCCIX | |
| Optimum Large Cap Growth Fund | Large Cap Growth Equities | 24 | 5.18% | — | авг. 2003 г. | FTORX vs OILGX | |
| Delaware Tax Free USA Fund | Municipal Bonds | 44 | 2.51% | — | янв. 1984 г. | FTORX vs DMTFX | |
| Delaware Value Fund | Large Cap Value Equities | 33 | 6.26% | — | сент. 1998 г. | FTORX vs DDVIX | |
| Delaware National High-Yield Municipal Bond Fund | High Yield Muni | 29 | 2.29% | — | сент. 1986 г. | FTORX vs CXHYX |
Часто сравнивают с FTORX
Инвесторы чаще всего сравнивают FTORX с MUJ, FXIEX, MPA. Эти 4 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 51 | 5.45% | — | март 1998 г. | FTORX vs MUJ | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 78 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | FTORX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniYield Pennsylvania Quality Fund | Municipal Bonds | 29 | 4.22% | — | нояб. 1992 г. | FTORX vs MPA | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | FTORX vs FGNSX |
Сравните FTORX с любым фондом или акцией
Сравните FTORX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к FTORX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Delaware Tax-Free Oregon Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с FTORX.
Изучите диверсификаторы FTORX