CHAIX — альтернативы и похожие фонды

Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX) относится к категории Large Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CHAIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CHAIX

Комиссия CHAIX составляет 1.00% в год. В категории Large Cap Growth Equities есть 294 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	0.03%	378.80B	май 1998 г.	CHAIX vs VIGIX
FSPGX	Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.04%	—	—	CHAIX vs FSPGX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.04%	4.75B	дек. 2017 г.	CHAIX vs SWLGX
VRGWX	Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutio...	0.05%	—	дек. 2010 г.	CHAIX vs VRGWX
VIGAX	Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares	0.05%	378.80B	нояб. 2000 г.	CHAIX vs VIGAX

Лучшие альтернативы CHAIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CHAIX на PortfoliosLab — 83. В категории Large Cap Growth Equities есть 11 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	94	—	февр. 1969 г.	CHAIX vs DNVYX
VPMCX	Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares	92	96.10B	нояб. 1984 г.	CHAIX vs VPMCX
VHCAX	Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares	88	32.70B	нояб. 2001 г.	CHAIX vs VHCAX
FSSKX	Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class...	86	—	май 2008 г.	CHAIX vs FSSKX
FDSSX	Fidelity Stock Selector All Cap Fund	86	—	сент. 1990 г.	CHAIX vs FDSSX

Лучшие альтернативы CHAIX по доходности (с начала года)

Доходность CHAIX с начала года составляет 27.09%. В категории Large Cap Growth Equities есть 4 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 44.62%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ONERX	One Rock Fund	44.62%	—	март 2020 г.	CHAIX vs ONERX
IOLZX	ICON Equity Fund	33.28%	—	окт. 2002 г.	CHAIX vs IOLZX
CHASX	Chase Growth Fund	27.15%	—	дек. 1997 г.	CHAIX vs CHASX
GTLLX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity...	27.13%	—	февр. 2004 г.	CHAIX vs GTLLX
FUMIX	Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	26.33%	—	февр. 2017 г.	CHAIX vs FUMIX

Альтернативы CHAIX с наименьшей волатильностью

Волатильность CHAIX за 1 год составляет 19.40%. В категории Large Cap Growth Equities есть 319 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	6.56%	—	сент. 2019 г.	CHAIX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	9.96%	—	янв. 2005 г.	CHAIX vs MEIFX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	10.22%	—	апр. 2010 г.	CHAIX vs AWYIX
GQEPX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investo...	10.69%	—	сент. 2018 г.	CHAIX vs GQEPX
BLUEX	AMG Veritas Global Real Return Fund	10.90%	—	янв. 1991 г.	CHAIX vs BLUEX

Альтернативы CHAIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CHAIX за 1 год составляет -9.86%. В категории Large Cap Growth Equities есть 22 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -3.63%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BBLIX	BBH Select Series - Large Cap Fund	-3.63%	—	сент. 2019 г.	CHAIX vs BBLIX
MEIFX	Meridian Enhanced Equity Fund	-4.80%	—	янв. 2005 г.	CHAIX vs MEIFX
AQEIX	LKCM Aquinas Catholic Equity Fund	-7.02%	—	июль 2005 г.	CHAIX vs AQEIX
DNVYX	Davis New York Venture Fund Class Y	-7.97%	—	февр. 1969 г.	CHAIX vs DNVYX
AWYIX	CIBC Atlas Equity Income Fund	-8.35%	—	апр. 2010 г.	CHAIX vs AWYIX

Часто сравнивают с CHAIX

Инвесторы чаще всего сравнивают CHAIX с LGLAX, TILIX, FDGRX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
LGLAX	Lord Abbett Growth Leaders Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	7.92%	—	июнь 2011 г.	CHAIX vs LGLAX
TILIX	Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class	Large Cap Growth Equities	17	5.51%	—	окт. 2002 г.	CHAIX vs TILIX
FDGRX	Fidelity Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	52	21.94%	—	янв. 1983 г.	CHAIX vs FDGRX
CTCAX	Columbia Global Technology Growth Fund Class A	Technology Equities, Large Cap Growth Equities	45	25.70%	—	нояб. 2000 г.	CHAIX vs CTCAX
FCNTX	Fidelity Contrafund	Large Cap Growth Equities	30	11.14%	176.32B	май 1967 г.	CHAIX vs FCNTX
FOKFX	Fidelity OTC K6 Portfolio	Large Cap Growth Equities	68	25.05%	—	июнь 2019 г.	CHAIX vs FOKFX
FOCKX	Fidelity OTC Portfolio Class K	Large Cap Growth Equities	79	25.93%	—	май 2008 г.	CHAIX vs FOCKX
ACIHX	American Century Investments Growth Fund G Class	Large Cap Growth Equities	21	7.94%	—	март 2022 г.	CHAIX vs ACIHX
TWCIX	American Century Select Fund	Large Cap Growth Equities	20	5.42%	6.39B	июнь 1971 г.	CHAIX vs TWCIX
FOCPX	Fidelity OTC Portfolio	Large Cap Growth Equities	79	25.86%	—	дек. 1984 г.	CHAIX vs FOCPX
MRFOX	Marshfield Concentrated Opportunity Fund	Large Cap Blend Equities, Actively Managed	26	5.31%	—	дек. 2015 г.	CHAIX vs MRFOX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	Large Cap Blend Equities	91	27.73%	—	нояб. 2004 г.	CHAIX vs POGRX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	23	8.60%	—	янв. 1967 г.	CHAIX vs AMCPX
FCGSX	Fidelity Series Growth Company Fund	Large Cap Growth Equities	80	22.67%	—	нояб. 2013 г.	CHAIX vs FCGSX
FAGAX	Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class A	Large Cap Growth Equities	27	14.60%	—	сент. 1996 г.	CHAIX vs FAGAX
RYGRX	Rydex S&P 500 Pure Growth Fund	Large Cap Growth Equities	26	25.24%	—	февр. 2004 г.	CHAIX vs RYGRX
SBLGX	ClearBridge Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	4.96%	—	авг. 1997 г.	CHAIX vs SBLGX
VWUSX	Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares	Large Cap Growth Equities	7	2.93%	45.60B	янв. 1959 г.	CHAIX vs VWUSX
JNRFX	Janus Henderson Research Fund Class D	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	15	7.67%	—	май 1993 г.	CHAIX vs JNRFX
BIOPX	Baron Opportunity Fund	Large Cap Growth Equities	22	11.48%	—	февр. 2000 г.	CHAIX vs BIOPX

Сравните CHAIX с любым фондом или акцией

Сравните CHAIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CHAIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Chase Growth Fund Institutional Class помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CHAIX.

Изучите диверсификаторы CHAIX

Альтернативы Chase Growth Fund Institutional Class (CHAIX)