401K 2026-01-20 ETF optimizer v2

График показывает рост $10,000 инвестированных в 401K 2026-01-20 ETF optimizer v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 13 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 401K 2026-01-20 ETF optimizer v2 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.

401K 2026-01-20 ETF optimizer v2 has an annualized alpha of 19.57%, beta of 0.95, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 13, 2023.

• This portfolio captured 130.98% of S&P 500 Index gains but only 18.13% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия 401K 2026-01-20 ETF optimizer v2 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

401K 2026-01-20 ETF optimizer v2 имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 401K 2026-01-20 ETF optimizer v2 на 13 июн. 2026 г. составляет 1.93 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 401K 2026-01-20 ETF optimizer v2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

401K 2026-01-20 ETF optimizer v2 показал максимальную просадку в 17.36%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 401K 2026-01-20 ETF optimizer v2 составляет 11.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.