Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund (OWVAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWVAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OWVAX
Комиссия OWVAX составляет 0.58% в год. В категории Municipal Bonds есть 220 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | OWVAX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | OWVAX vs FHMIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OWVAX vs VTMFX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | OWVAX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | OWVAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы OWVAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OWVAX на PortfoliosLab — 72. В категории Municipal Bonds есть 325 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | OWVAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | OWVAX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | OWVAX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | OWVAX vs DFCMX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | OWVAX vs TFCYX |
Лучшие альтернативы OWVAX по доходности (с начала года)
Доходность OWVAX с начала года составляет 1.11%. В категории Municipal Bonds есть 372 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | OWVAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.39% | — | нояб. 2002 г. | OWVAX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 8.29% | — | нояб. 2001 г. | OWVAX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.80% | — | март 1993 г. | OWVAX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.74% | — | окт. 1992 г. | OWVAX vs MIY |
Альтернативы OWVAX с наименьшей волатильностью
Волатильность OWVAX за 1 год составляет 1.97%. В категории Municipal Bonds есть 94 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | OWVAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.58% | — | апр. 2007 г. | OWVAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OWVAX vs USMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.60% | — | авг. 2002 г. | OWVAX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.61% | — | май 2016 г. | OWVAX vs USMTX |
Альтернативы OWVAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OWVAX за 1 год составляет -2.38%. В категории Municipal Bonds есть 121 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | OWVAX vs BATVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | OWVAX vs TFCYX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | OWVAX vs APUSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | OWVAX vs FHMIX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | OWVAX vs ATOIX |
Другие фонды от Sterling Capital
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Sterling Capital, включая BEGIX, STRGX, BIBTX, из 9 категорий.
Часто сравнивают с OWVAX
Инвесторы чаще всего сравнивают OWVAX с MUJ, BBISX, FXIEX. Эти 4 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 65 | 5.62% | — | март 1998 г. | OWVAX vs MUJ | |
| Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity... | Large Cap Value Equities | 92 | 17.31% | — | окт. 1992 г. | OWVAX vs BBISX | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 85 | 2.02% | — | июнь 2012 г. | OWVAX vs FXIEX | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 98 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | OWVAX vs FGNSX |
Сравните OWVAX с любым фондом или акцией
Сравните OWVAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OWVAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Sterling Capital West Virginia Intermediate Tax-Free Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWVAX.
Изучите диверсификаторы OWVAX