Athu Invests Portfolio junio 2026

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SIVEF Sivers Semiconductors AB (publ)	Technology	40%
NBIS Nebius Group N.V.	Communication Services	35%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	5%
PENG Penguin Solutions, Inc	Technology	5%
TRT Trio-Tech International	Technology	5%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	Technology	5%
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	Technology	2.50%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	2.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Athu Invests Portfolio junio 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель Athu Invests Portfolio junio 2026	4.41%	—	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	-2.16%	-16.96%	384.94%	427.29%	992.76%	259.45%	80.64%	32.75%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	-5.27%	35.91%	74.31%	74.28%	241.28%	142.90%	—	—
MU Micron Technology, Inc.	-1.43%	26.49%	244.07%	307.41%	751.18%	144.69%	66.21%	55.83%
NBIS Nebius Group N.V.	4.55%	5.07%	177.59%	164.98%	393.02%	—	—	—
PENG Penguin Solutions, Inc	-0.31%	29.71%	227.86%	207.73%	232.62%	35.71%	22.00%	—
SIVEF Sivers Semiconductors AB (publ)	7.74%	—	—	—	—	—	—	—
SMCI Super Micro Computer, Inc.	-4.72%	-7.78%	4.07%	-5.78%	-26.71%	7.64%	52.73%	27.77%
TRT Trio-Tech International	6.91%	-21.68%	65.86%	128.51%	304.79%	63.66%	30.96%	19.02%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.32%, а средняя месячная доходность — +8.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.7 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью 5.6%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении Athu Invests Portfolio junio 2026 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 2 июн. 2026 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -14.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026					5.63%	10.42%							16.63%

Комиссия

Комиссия Athu Invests Portfolio junio 2026 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Athu Invests Portfolio junio 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	98	6.52	4.32	1.50	19.07	52.70
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	90	2.79	2.95	1.35	4.46	10.76
MU Micron Technology, Inc.	99	10.83	6.14	1.78	24.91	94.64
NBIS Nebius Group N.V.	95	3.50	3.75	1.42	8.03	18.34
PENG Penguin Solutions, Inc	93	3.49	3.50	1.50	4.97	9.56
SIVEF Sivers Semiconductors AB (publ)	—	—	—	—	—	—
SMCI Super Micro Computer, Inc.	30	-0.35	0.05	1.01	-0.45	-0.76
TRT Trio-Tech International	94	2.64	3.51	1.47	6.38	18.41

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Athu Invests Portfolio junio 2026. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Athu Invests Portfolio junio 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021
Портфель	0.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.02%	0.01%
Активы портфеля:
AAOI Applied Optoelectronics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MU Micron Technology, Inc.	0.05%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%
NBIS Nebius Group N.V.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PENG Penguin Solutions, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SIVEF Sivers Semiconductors AB (publ)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TRT Trio-Tech International	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Athu Invests Portfolio junio 2026 показал максимальную просадку в 19.30%, зарегистрированную 10 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Athu Invests Portfolio junio 2026 составляет 8.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-19.30%июнь 2026 г.	7d	—	11d 9hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-6.47%май 2026 г.	2d	4d	6dмай 2026 г. - июнь 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Athu Invests Portfolio junio 2026 с S&P 500 Index

Корреляция Athu Invests Portfolio junio 2026 с S&P 500 Index составляет 0.70 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г.	0.70

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у TRT: 0.70, а самая низкая у AAOI: 0.24.

AAOI

0.24

CRDO

0.35

0.44

0.52

0.54

0.56

0.61

0.70

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Athu Invests Portfolio junio 2026. Самая высокая корреляция с портфелем у PENG: 0.88, а самая низкая у NBIS: 0.26.

0.26

0.32

0.46

0.58

0.61

TRT

0.75

SIVEF

0.86

PENG

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NBIS	AAOI	CRDO	MU	TRT	SMCI	SIVEF	PENG
NBIS	1.00	0.10	-0.05	0.20	0.15	0.40	-0.08	0.19
AAOI	0.10	1.00	0.20	0.20	0.44	0.18	0.31	0.48
CRDO	-0.05	0.20	1.00	0.29	0.25	0.50	0.45	0.42
MU	0.20	0.20	0.29	1.00	0.18	0.59	0.40	0.61
TRT	0.15	0.44	0.25	0.18	1.00	0.15	0.79	0.53
SMCI	0.40	0.18	0.50	0.59	0.15	1.00	0.44	0.69
SIVEF	-0.08	0.31	0.45	0.40	0.79	0.44	1.00	0.74
PENG	0.19	0.48	0.42	0.61	0.53	0.69	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2026 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Athu Invests Portfolio junio 2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Athu Invests Portfolio junio 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации