99 - MagAlt 7

График показывает рост $10,000 инвестированных в 99 - MagAlt 7 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 10 дек. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -2.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 99 - MagAlt 7 закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.5%.

99 - MagAlt 7 has an annualized alpha of 15.15%, beta of 0.34, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2025.

• This portfolio captured 53.82% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.47%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of 0.34 may look defensive, but with R2 of 0.27 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.27 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия 99 - MagAlt 7 составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 99 - MagAlt 7. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Дивидендная доходность 99 - MagAlt 7 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

99 - MagAlt 7 показал максимальную просадку в 3.79%, зарегистрированную 24 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 99 - MagAlt 7 составляет 3.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.