Aquila Tax-Free Fund For Utah (UTAHX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UTAHX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы UTAHX
Комиссия UTAHX составляет 0.87% в год. В категории Municipal Bonds есть 425 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | UTAHX vs LSMSX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | UTAHX vs VTMFX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | UTAHX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | UTAHX vs NMTRX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | UTAHX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы UTAHX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность UTAHX на PortfoliosLab — 78. В категории Municipal Bonds есть 108 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | UTAHX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | UTAHX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | UTAHX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | UTAHX vs DFCMX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | авг. 2002 г. | UTAHX vs DFSMX |
Лучшие альтернативы UTAHX по доходности (с начала года)
Доходность UTAHX с начала года составляет 1.82%. В категории Municipal Bonds есть 164 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 12.91%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 12.91% | — | апр. 1998 г. | UTAHX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.28% | — | нояб. 2002 г. | UTAHX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 7.81% | — | нояб. 2001 г. | UTAHX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.99% | — | март 1993 г. | UTAHX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 5.87% | — | окт. 1992 г. | UTAHX vs MIY |
Альтернативы UTAHX с наименьшей волатильностью
Волатильность UTAHX за 1 год составляет 2.35%. В категории Municipal Bonds есть 169 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | UTAHX vs DFABX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | UTAHX vs USMSX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.59% | — | апр. 2007 г. | UTAHX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.60% | — | май 2016 г. | UTAHX vs USMTX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.61% | — | авг. 2002 г. | UTAHX vs DFSMX |
Альтернативы UTAHX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка UTAHX за 1 год составляет -2.64%. В категории Municipal Bonds есть 186 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | UTAHX vs BATVX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | UTAHX vs ATOIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | UTAHX vs APUSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | UTAHX vs FHMIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | UTAHX vs TFCYX |
Другие фонды от Aquila
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Aquila, включая ATGAX, ATPYX, COTFX, из 3 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Opportunity Growth Fund | Mid Cap Blend Equities | — | — | — | июль 1994 г. | UTAHX vs ATGAX | |
| Aquila High Income Fund | High Yield Bonds | — | — | — | июнь 2006 г. | UTAHX vs ATPYX | |
| Aquila Tax-Free Fund of Colorado | Municipal Bonds | 74 | 1.70% | — | май 1987 г. | UTAHX vs COTFX | |
| Aquila Tax Free Trust of Arizona Fund | Municipal Bonds | 73 | 1.49% | — | март 1986 г. | UTAHX vs AZTFX | |
| Hawaiian Tax Free Trust | Municipal Bonds | 70 | 1.18% | — | февр. 1985 г. | UTAHX vs HULAX | |
| Aquila Tax-Free Trust of Oregon | Municipal Bonds | 73 | 1.29% | — | июнь 1986 г. | UTAHX vs ORTFX |
Часто сравнивают с UTAHX
Инвесторы чаще всего сравнивают UTAHX с MQY, MUC, FXIEX. Эти 5 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock MuniYield Quality Fund | Municipal Bonds | 24 | 5.08% | — | июль 1992 г. | UTAHX vs MQY | |
| BlackRock MuniHoldings California Quality Fund | Municipal Bonds | 36 | 5.75% | — | февр. 1998 г. | UTAHX vs MUC | |
| PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | Municipal Bonds | 77 | 1.81% | — | июнь 2012 г. | UTAHX vs FXIEX | |
| BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | Municipal Bonds | 58 | 5.53% | — | март 1998 г. | UTAHX vs MUJ | |
| Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu... | Municipal Bonds | 97 | 0.77% | — | дек. 2017 г. | UTAHX vs FGNSX |
Сравните UTAHX с любым фондом или акцией
Сравните UTAHX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к UTAHX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Aquila Tax-Free Fund For Utah помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UTAHX.
Изучите диверсификаторы UTAHX